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予測の管理

営業マネージャは、営業チームの予測をレビューし、調整します。 ユーザーは、自分や部下の予測の項目を追加したり、削除することができます。

調整を行う際には、商談項目の数量と金額を直接調整できます。 また、テリトリについて調整を行い、既存の商談に由来しない金額を追加することもできます。

予測のレビュー

予測をレビューするには:

1. オープン予測期間中に、「営業」→「予測」にナビゲートします。

2. グラフをレビューして、グループの予測を受注売上やパイプラインと比較します。

3. 2つ目のチャートに、グループの目標達成率が表示されます。 ターゲット目標金額にカーソルを重ねて、目標と受注売上金額をレビューします。

4. 次にレビューする予測に切り替えたり、現在の予測に戻るには、ブレッドクラムをクリックします。

5. 予測の詳細を表示するには、「レビュー」をクリックします。

6. 変更を加えるには、「編集」をクリックします。

   所有者によって発行されなかった部下の予測は、この時点で発行されます。

予測の編集

「テリトリ」タブには、チームの予測、受注済売上、オープン・パイプラインおよび目標が表示されます。 予測を編集するには:

1. 最初の列のアイコンにカーソルを重ねて、どのテリトリ所有者が予測を発行したかを表示します。

2. 「予測変更」矢印にカーソルを重ねて、予測の最終発行時以降に何が変わったかを確認します。

3. 「製品」タブをクリックします。

4. 「表示」をクリックし、「すべての合計」を選択します。

5. 現在、最良ケースおよび最悪ケースの予測の合計と、各製品の数量を確認、変更できます。

予測の商談項目の調整

予測の精度は2つの方法で調整できます。 製品別に合計を編集するか、合計に含める商談を調整します。 予測を調整するには:

1. 「予測項目」タブをクリックします。

   このタブには、現在予測に含まれている商談項目がリストされます。 これらの項目は予測基準を満たしています。

2. 「表示」リストで、部下のテリトリを1つ選択します。

3. 変更する商談項目を選択し、数量または予測(あるいは両方)の新しい値を入力します。

4. 商談項目を削除するには、アイコンをクリックします。

5. 欠けている商談項目を検索して追加するには、予測項目の追加をクリックします。

6. 「保存」をクリックします。

   編集した商談項目に新しい値が表示され、予測合計が再計算されます。

7. 変更した商談項目の隣にある青い点にカーソルを重ねます。

   自分が行った調整と、営業担当によって発行された未調整予測が表示されます。 自分が加えた変更は、営業担当には表示されません。

予測の調整と発行

予測を製品別に調整し、その予測をマネージャに対して発行できます。 予測を完了するには:

1. 「製品」タブをクリックします。

   自分が加えた変更を、個別の製品合計に反映して表示できます。

2. 値がゼロの行をすべて除外の選択を解除します。

   これで、すべての製品を表示して調整できるようになります。

3. 任意の製品(値がゼロのものを含む)について、数量や予測金額を変更します。

4. 予測を保存します。

5. 予測をマネージャに対して発行します。

   予測を発行した後、さらに変更を加えることはできません。