売上予測調整

調整とは、当初予測について上下に変更を行うことです。予測が製品別である場合、個々の予測項目について数量および金額を調整できます。

構成に応じて、次のものを調整できます。

個々の予測項目の金額
部下が所有する各テリトリの時間別の合計金額
製品別およびテリトリの期間別の合計金額
個々の予測項目の数量
製品別およびテリトリの期間別の合計数量
サブスクリプション更改のみ、および更改ではない新規予測項目に対する調整

調整の削除

すべての調整を削除するには、「処理」メニューに移動して「自分の調整の削除」を選択します。

予測のコピー

前回の予測をコピーすると、前回の予測からの予測数値合計(調整を含む)が取得されて、現在の予測にペーストされます。これらの数値により、ロールアップされた商談または調整のデータから計算された合計は、すべて上書きされます。

調整済最良ケースおよび最悪ケースの予測

調整済最良ケースの予測は、次の合計です。

すべての予測項目の最良ケース
最良ケースに対する項目レベル調整
最良ケースに対する要約レベル調整

調整済最悪ケースの予測は、次の合計です。

すべての予測項目の最悪ケースの値
最悪ケースに対する項目レベル調整
最悪ケースに対する要約レベル調整

予測調整ノート

使用可能になっている場合、調整する各予測項目にノートを追加し、すべての要約の調整に対して1つの統合ノートを追加することができます。各ノートには、ノートの作成者と作成日時が示されます。作成者は自分が作成したノートを編集できます。マネージャと上級管理職は自分のテリトリ階層内のノートを表示できます。次に関するノートを作成できます。

予測項目

営業マネージャは、部下の予測に含まれている項目が「受注済」ステータスでない場合に、その各項目にノートを追加できます。「項目」タブの「ノート」列を使用して、項目の調整ノートを追加、編集または削除します。 VPは、部下が追加した項目の調整ノートを確認します。マネージャのテリトリ予測にドリルダウンすると、VPは項目にノートを追加できます。
テリトリ要約

これは、ユーザーが「テリトリ」タブで作成できるすべてのテリトリ要約の調整に対する単一の統合ノートです。 VPは、部下が「テリトリ」タブの「テリトリ」行で追加した要約の調整ノートを確認します。マネージャのテリトリ予測にドリルすると、部下が「テリトリ」タブで追加した要約の調整ノートが表示されます。
製品要約

これは、「製品」タブで作成する製品要約の調整に対する単一の統合ノートです。 VPは、部下が「テリトリ」タブの「テリトリ」行で追加した要約の調整ノートを確認します。マネージャのテリトリ予測にドリルすると、部下が「製品」タブで追加した要約の調整ノートが表示されます。