テリトリ階層に対する子テリトリの追加
自分のテリトリまたは自分の階層内にある別のテリトリに、子テリトリを追加できます。 子テリトリは、テリトリ・タイプ、ディメンションおよびアカウント包含などの親テリトリ情報をコピーします。 必要に応じて変更します。
アクティブ・テリトリの変更
アクティブ・テリトリにすぐに変更を加えることができます。 テリトリも親テリトリ・フィールドも表示されていない場合は、営業管理者がまず階層の最上位テリトリを作成する必要があります。
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新しいテリトリの親にするテリトリを、自分のテリトリ・リストから選択します。
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「子テリトリ」タブに移動します。
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「テリトリの作成」をクリックします。
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テリトリ名を入力します。
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必要に応じて、テリトリに別の所有者を選択します。
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必要に応じてテリトリ・タイプを変更します。
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「テリトリ優先度」が有効になっている場合は、テリトリ機能を選択できます。 割当では同じ機能を持つすべてのテリトリが比較され、含められているアカウントがあるテリトリが優先されます。
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親と一致する定義を保持するには、「保存して閉じる」をクリックします。 そうすると、親テリトリの「子テリトリ」タブに戻ります。 新しいテリトリの「要約」タブを表示したままにするには、「保存して続行」をクリックします。
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「ディメンション」タブでは、使用可能なディメンションおよび親からのカバレッジに応じて、「編集」リストに複数の選択肢があります。
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住所カバレッジの編集
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住所カバレッジのクリア
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ディメンションおよびカバレッジの編集
ディメンションを選択し、使用する値を「選択済」列へ移動します。 または、「メンバーの一括追加」をクリックして、複数のメンバーまたはメンバーの範囲をカンマで区切って入力します。
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すべて削除
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アカウントを追加するには、「包含」タブを選択します。
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「顧客の追加」をクリックして、リストから「アカウント」を選択します。
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含める顧客を検索して選択します。
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「階層を含む」を選択して、追加した各顧客の階層も含めます。
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「除外」タブを使用して、テリトリから除外する顧客を選択します。 (「アプリケーション・コンポーザ」を使用すると「除外」タブが有効になります。)
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「チーム・メンバー」タブを使用して、チーム・メンバーを追加および削除し、テリトリ所有者を指定します。
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すべての変更が完了したら、「保存して閉じる」をクリックします。
作成した新しいテリトリがアクティブになります。
テリトリ提案の使用
作成したテリトリ提案を使用してテリトリを追加します。
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「テリトリ提案の管理」ページで、提案の名前を選択します。
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「テリトリ提案の編集」ページで、親テリトリを選択します。
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「アクション」メニューから、を選択します。
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テリトリ名を入力します。
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テリトリの所有者を選択します。
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「テリトリ優先度」が有効になっている場合は、テリトリ機能を選択できます。 割当では同じ機能を持つすべてのテリトリが比較され、含められているアカウントがあるテリトリが優先されます。
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「保存して閉じる」をクリックします。
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「カバレッジの編集」をクリックします。
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子テリトリのカバレッジは親のカバレッジと同じになります。 変更する各ディメンションのメンバーを選択します。
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「保存して閉じる」をクリックします。