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テリトリ提案の作成

アクティブ・テリトリを直接更新するか、またはテリトリ階層に対する変更を実際にアクティブ化する前に提案するためのサンドボックスとしてテリトリ提案を使用できます。

ヒント: テリトリの再編成や将来の日付でアクティブにする変更を行うには、提案を使用してください。

1. 「ナビゲータ」→「テリトリ」をクリックします。

2. 「営業テリトリ階層」タブをクリックします。

3. アクティブ・テリトリ・ページで、「提案の管理」ボタンをクリックします。

4. 「現在のテリトリ提案」領域で「作成」をクリックします。

5. 「テリトリ提案の作成」ウィンドウで、提案の名前を入力します。

6. アクティブ日を入力するか、ただちにアクティブにするためにデフォルトのままにします。

7. 「保存して表示」をクリックします。

テリトリ提案が開き、現在のテリトリ階層が表示されます。 ここから変更操作を開始できます。