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タスク・テンプレートからのタスクの作成

ビジネス・オブジェクトのタスクは、タスク・テンプレートから作成できます。 最初にテンプレート・タスクのタスク・セットを選択してから、タスクを作成します。 この項では、商談ビジネス・オブジェクトを例として使用します。

ただし、タスク・テンプレートを作成する手順は、すべてのオブジェクトで同じです。

ノート: タスクはタスク・テンプレートから自動生成でき、作成されたタスクは「アクティビティ」サブタブに表示されます。 たとえば、タスク・テンプレートは営業ステージに関連付けられます。 営業ステージの更新時、自動生成されたタスクは商談の「アクティビティ」タブに表示されます。

タスク・テンプレートからタスクを作成する方法を次に示します。

1. ナビゲータから「商談」をクリックします。

2. タスクを作成する商談を選択します。

   「商談の編集」ページが表示されます。

3. 「アクティビティ」サブタブをクリックします。

4. 「テンプレートからのタスクの作成」をクリックします。

   ノート: 管理者がタスク・テンプレートを設定していなかった場合、警告が表示されます。

5. 使用可能なタスク・テンプレートからテンプレート名を選択します。

6. (オプション)タスクの所有者の名前を入力します。 フィールドが空白である場合、サインイン・ユーザーがタスクの所有者としてデフォルト設定されます。

7. 「テンプレートからのタスクの作成」ページで、「保存して閉じる」をクリックします。

   タスクがテンプレートから作成されます。