予測処理および予測結果

予測に対して行う処理は、タイミングや他の処理によって異なる結果をもたらします。ほとんどの予測処理は、発行ウィンドウ中に実行されます。発行ウィンドウが終了した後、発行ステータスに関係なく、全員の現在の予測が凍結されます。

処理	結果
商談の変更予測項目の追加または削除	予測は更新され、変更が反映されます。
予測の発行	予測は凍結されます。変更はできません。
予測の取り下げ(予測の発行後で、マネージャが自身の予測を発行または修正する前)	予測を再度変更して再発行できます。予測数値はパイプラインから更新されます。

処理

結果

商談の変更

予測項目の追加または削除

予測は更新され、変更が反映されます。

予測の発行

予測は凍結されます。変更はできません。

予測の取り下げ(予測の発行後で、マネージャが自身の予測を発行または修正する前)

予測を再度変更して再発行できます。予測数値はパイプラインから更新されます。

部下がいる場合は、次の処理も実行できます。

処理	結果
予測項目の数値の調整前回の予測合計から現在の予測へのコピーを含む、合計の調整	すべての部下の予測が前回未発行であった場合、予測を編集した時点で、発行されて凍結されます。部下の予測は凍結され、その部下が変更することはできません。調整を削除して各部下の予測を否認しないかぎり、いずれの直属部下および間接的部下も変更できません。予測数値はパイプラインから更新されなくなります。調整は現在の予測となり、現在の予測項目からのロールアップ値は無視されます。
部下の未発行予測または否認された予測の編集	部下としても行動できるため、部下はすべての編集および調整を確認できます。部下が自分の予測を調整できる場合にのみ、予測を調整できます。
部下の未発行予測の発行	部下の予測は凍結され、その部下が変更することはできません。調整を削除して各部下の予測を否認しないかぎり、いずれの直属部下および間接的部下も予測を変更できません。予測数値はパイプラインから更新されなくなります。
調整の削除	調整は削除されます。商談の変更は、部下の予測が発行済であるかぎり無視されます。
部下の予測の却下	部下による予測の調整はすべて消去されます。部下は、予測を再度変更して再発行できます。部下が営業担当である場合、予測数値はパイプラインから再び更新されます。