見積およびオーダーの開始

ディールの一部として商談から、またはアカウントから直接、見積を作成します。「見積およびオーダー」ランディング・ページから、商談、アカウント、金額などの要約情報を取得します。

グローバル検索を使用して、必要な見積にすばやくアクセスします。たとえば、番号、オーダー合計、ステータスなどで検索します。または、独自の個人リストを作成します。オーダーが発行されたすべての見積や、金額が百万ドルを超える見積をリストするとします。検索に基準を入力し、検索を保存するだけで繰返しアクセスできます。

ランディング・ページから見積詳細にドリルダウンします。見積アプリケーションOracle CPQで、見積をリアルタイムで変更します。たとえば、サーバーの見積で数量を更新すると、関連する売上高がすぐに更新されます。見積アプリケーションで、商談を更新して変更内容を営業アプリケーションに同期化し、その後の作業のために営業アプリケーションに戻ります。

商談で見積を表示するには、「商談」ランディング・ページで商談をクリックし、「見積およびオーダー」タブをクリックします。ここから、新規見積および新規バージョンの作成、見積の編集または見積の複製を行います。