商談の見積の作成および更新

Oracle CPQとの統合により、商談UIから見積情報を作成、表示および共有できます。

商談見積では、次のことができます。

既存の商談内の現在の製品や価格設定情報などの専門提案文書を作成できます。
同じ見積に対して複数のバージョンなど、商談に対して複数の見積およびオーダーを作成できます。

ノート: 案件に対してアクティブにできる見積は1つのみです。

Oracle CPQ見積アプリケーションで見積や販売オーダーを作成または更新するときには、関連付けられた商談がアクティブな場合、営業アプリケーション内で同じ変更を加えて更新する必要があります。更新には、商談の製品(売上)明細への追加、削除および更新が含まれます。

顧客への見積の発行や販売オーダーとしての見積の発行など、その他の更新は、Oracle CPQ内でのみ実行されます。

商談からの見積の作成

営業アプリケーションで商談から見積を作成すると、Oracle CPQが自動的に開始されます。商談IDとアカウントIDがOracle CPQにコピーされ、見積を保存すると、Oracle CPQで新しい見積が作成されます。営業アプリケーションに戻ると、新規に作成された見積が使用可能になり、関連する商談またはアカウントに関連付けられます。

商談から見積を作成する方法を次に示します。

スプリングボードまたはナビゲータで、「営業」→「見積およびオーダー」をクリックします。
「見積およびオーダー」ランディング・ページで商談を編集します。
「商談の編集」ページで「見積およびオーダー」タブをクリックします。
「見積の作成」,をクリックすると、自動的にOracle CPQにサインインします。
Oracle CPQで、「明細品目の追加」をクリックして見積の作成を開始します。
残りの見積情報を入力します。

見積の明細品目を追加する方法の詳細は、Oracle CPQのオンライン・ヘルプを参照してください。
完了したら、「商談の更新」タブをクリックして、変更を自分の営業アプリケーションに同期化します。

ノート: オーダーは見積からのみ作成でき、商談またはアカウントからは作成できません。
営業アプリケーションに戻ります。

商談製品およびステータスの更新

商談製品および関連する売上を見積明細と自動的に同期できます。見積に問題がない場合は保存し、その見積をアクティブとしてマークします。見積をアクティブとして設定すると、見積明細品目と商談売上明細の同期化が可能になります。

商談から見積を更新する方法を次に示します。

スプリングボードまたはナビゲータで、「営業」→「見積およびオーダー」をクリックします。
「見積およびオーダー」リスト・ページから商談を選択します。
「商談の編集」ページで「見積およびオーダー」タブをクリックします。
必要な見積を探して、「処理」メニューから「編集」をクリックします。 Oracle CPQにサインインします。
Oracle CPQで見積を更新します。
「商談の更新」タブをクリックして、変更を自分の営業アプリケーションに同期化します。
営業アプリケーションに戻ります。

Oracle CPQの使用の詳細は、Oracle CPQのオンライン・ヘルプを参照してください。