商談見積からコピーを作成

類似した製品を異なる顧客に販売する際に、既存の商談見積のコピーを作成し、見積明細やその他の詳細を別の商談で再利用できます。

最初から作成するよりもコピーを作成したほうが時間を大幅に節約できます。

ノート: 商談見積からのみコピーを作成できます。商談見積は商談から作成された見積です。

見積からコピーを作成する方法を次に示します。

商談またはアカウントの詳細ページの「見積およびオーダー」サブタブに移動します。
ノート: アカウントの詳細ページからコピーを作成できるのは、見積が商談に関連付けられている場合のみです。アカウントから作成された商談への関連付けのない見積はコピーできません。
コピーする見積の「処理」アイコンをクリックし、「複製」を選択します。
「見積の複製」ウィンドウで、「商談」を選択します。
「保存して続行」をクリックします。
営業アプリケーションにより、コピーした見積がOracle CPQで開かれます。
見積名の変更、見積明細のレビュー、担当者の更新など、各種の変更を行います。
Oracle CPQで「保存」をクリックし、営業の更新をクリックします。
Oracle CPQを閉じると、変更が営業アプリケーションに反映されます。見積をコピーした商談の「見積およびオーダー」サブタブに見積が表示されます。
「保存して閉じる」をクリックします。