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アカウントの見積の作成および更新

アカウントを処理するときに、製品および価格設定の構成を反映するように、関連付けられた見積を作成、更新、複製およびバージョニングできます。

アカウントから見積を作成する方法を次に示します。

1. スプリングボードまたはナビゲータで、「営業」→「アカウント」→「見積およびオーダー」をクリックします。

2. 「見積およびオーダー」ランディング・ページでアカウントを選択します。

3. 「アカウントの編集」ページで「見積およびオーダー」タブをクリックします。

4. 「見積の作成」,をクリックすると、自動的にOracle CPQにサインインします。

5. 「明細品目の追加」をクリックし、見積の作成を開始します

6. 残りの見積情報を入力します。

7. 完了したら、「アカウントの更新」タブをクリックして変更を同期化します。

   ノート: オーダーは見積からのみ作成でき、商談またはアカウントからは作成できません。

8. 営業アプリケーションに戻ります。

Oracle CPQの使用の詳細は、Oracle CPQのオンライン・ヘルプを参照してください。