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Oracle CPQにナビゲートせずに見積をアクティブ化

Oracle CPQにナビゲートせずに、非アクティブな見積をアクティブに設定できます。 手順は次のとおりです。

1. 営業アプリケーションで、商談またはアカウントを編集します。

2. 「見積およびオーダー」タブに移動します。

3. 「アクティブ」列で、アクティブにする見積のチェック・アイコンをクリックします。 緑色のチェック・マークに変わり、見積がアクティブになったことを示します。

   • すぐに、営業アプリケーションは、Oracle CPQ見積明細から売上明細を消し込む売上消込プロセスを実行します。 消込プロセスのスコープは、管理者が設定した消込オプション(「ルート」または「部品」)に基づきます。

   • 商談は、売上消込プロセスが終了するまでロックされます。 つまり、現時点では商談を変更できません。 プロセスが終了すると、商談ロックがリリースされます。

4. 見積名をクリックして、新しい売上明細および価格タイプを表示します。

   ノート: プロセスが中断された場合、見積は前の状態に設定されます。 しばらくしてから「アクティブ」を再度クリックして、消込を再開します。

アクティブな見積と非アクティブな見積

商談に含まれている見積が1つである場合、その見積はアクティブとみなされ、非アクティブ化できません。

商談に複数の見積が含まれている場合、一度に1つの見積のみをアクティブ化できます。 そのため、ある見積をアクティブにすると、それまでアクティブだった見積が非アクティブになります。 ただし、実績分割、売上スケジュール、カスタム属性情報など、非アクティブ化された見積に関連する情報はそのまま残ります。 この非アクティブな見積を再度アクティブに設定すると、そのすべての情報が戻ります。