アカウント、担当者および世帯の概要

「アカウント」ページを使用すると、顧客、見込み客、担当者および世帯などの販売アカウントに関連する情報を管理できます。

アカウント管理機能を使用して、次のことを実行できます。

アカウント管理アプリケーションを操作するときに、次の用語を理解しておいてください。

アカウント: アカウントとは、営業担当者の販売相手の組織のことです。アカウントは、見込み顧客の場合と顧客の場合があります。
担当者: 担当者は個人です。担当者を顧客に関連付ける必要はありません。個人は、顧客または顧客担当者である場合があります。
顧客: 顧客は、販売関係がある人です。販売関係は、製品およびサービスの購入または将来の購入のベースとなる条件のネゴシエーションの結果として発生する可能性があります。
世帯: 世帯は、販売関係がある担当者のグループです。世帯により、全体としての世帯に関する貴重なセグメンテーション情報および世帯メンバー担当者に関する情報の要約が提供されます。通常、すべての担当者は同じ住所に存在し、その担当者の属性のセット(チーム・メンバー、テリトリ、担当者など)は該当するアカウントの属性のセットと類似しています。
B2BとB2C: B2B (business-to-business)とB2C (business-to-consumer)は、顧客関係の種類を示す言葉です。
- B2B: 顧客が個人顧客ではなく企業である関係を意味します。
- B2C: 顧客が企業ではなく個人顧客である関係を意味します。