アカウント・チーム・メンバーのアクセス・レベル

アクセス・レベルは、アカウントのチーム・メンバーの権限を制御します。

アカウント・チームのメンバーシップには、3つのタイプのアクセス・レベルがあります。

表示専用
編集
フル

アカウント・チームにリソースを追加すると、プロファイル・オプションInternal Resource Sales Team Access Level Default(内部リソース営業チームのアクセス・レベル・デフォルト)の設定によって、メンバーのデフォルト・アクセス・レベルが決まります。詳細は、「商談チームのプロファイル・オプション」を参照してください。

カウント・チームのメンバーを削除すると、そのメンバーはアカウントにアクセスできなくなります。アカウントに割り当てられているテリトリのメンバーのみに、アクセスが引き続き許可されます。新規に追加されたチーム・メンバーの管理階層内のリソースには、下位と同じアクセス・レベルが継承されます。

表示専用

表示専用は、チーム・メンバーに対して割り当てることのできる最小のレベルです。表示専用アクセス権を持つチーム・メンバーは、アカウント・チーム、アセスメント、ノート、アクティビティなど、アカウントの詳細を表示できます。チーム・メンバーのリソース・ロールは、アカウントの特定の子属性を表示する機能アクセス権を提供しません。機能アクセス権がないメンバーは、アカウント・チームのアクセス・レベルに関係なく、属性を表示できません。オブジェクト(リードや商談など)に備わっているデータ・セキュリティによって、営業チーム・メンバーがそのビジネス・オブジェクトの詳細を表示できるかどうかが決まります。

編集

編集アクセス権が割り当てられたチーム・メンバーは、すべての顧客関連オブジェクトを表示して編集できます。オブジェクト(リードや商談など)に備わっているデータ・セキュリティによって、営業チーム・メンバーがそのビジネス・オブジェクトの詳細を表示できるかどうかが決まります。テリトリ再割当プロセスの実行も可能ですが、アカウント・チームの構成内容は変更できません。

フル

フル・アクセス権が割り当てられたチーム・メンバーは、編集アクセス機能を実行でき、アカウント・チームの構成内容も変更できます。最初からフル・アクセスが付与されるのはアカウント所有者と営業管理者のみですが、アカウント所有者または営業管理者はフル・アクセス権を他のチーム・メンバーに付与できます。フル・アクセス権を持つチーム・メンバーは、他のメンバーのために次の操作を実行できます。

他のチーム・メンバーの手動での追加と削除
メンバーのアクセス・レベルの変更
割当のロック設定のマーク

ノート: チーム・メンバーが「アカウント・プロファイル」ページと「世帯プロファイル」ページを編集するには、フル・アクセスが必要です。