アクティビティおよびカレンダの概要

通常、営業担当は顧客訪問前に、特定の日の自分のカレンダからアポイントメントを確認します。

アポイントメントと、アポイントメントにある、または含めるノートに基づいてプランを立てることができます。アクティビティの実行後、完了した内容が通知されるように、通知をEメールで送信するか、グローバル通知リストに追加できます。

アポイントメントを使用して実行できることは、次のとおりです。

リソースをアポイントメントに追加します。
アポイントメントを使用し、スケジュールと、取り決める必要がある訪問を確認します。
アカウントの訪問の詳細を確認し、その日のタスクを計画します。
アカウントをアポイントメントに追加し、アポイントメントは、そのアカウントの所有者であるフィールド・セールス担当に割り当てられ、割当先のカレンダに表示されます。
小売訪問に関して記録する必要がある追加情報用に、ノートを作成します。

「アクティビティ」ページには、「自分のカレンダ」、「自分のタスク」および「アクティビティ」のページがあります。これらのページを使用して、特定のレコードのコンテキスト外にあるタスク、アポイントメントおよびコール・レポートを管理できます。 1つのアクティビティ内で、アクティビティ自体を1つのレコード(リードや商談など)と関連付けることができます。さらに、一部の営業アプリケーションでは、レコード自体内でアクティビティを管理できます。

「アクティビティ」ページでは次のことができます。

新しいタスクおよびアポイントメントを作成します。
タスクおよびアポイントメントを検索および表示します。
既存のタスクおよびアポイントメントを編集します。
レポートおよび分析情報を表示します。
自分のカレンダを管理します。
他の営業ユーザーのカレンダおよびチームのカレンダを表示します(権限がある場合)。
期限超過タスクを一目で確認します。