最も関連性の高いレコードをマイ・モバイル・アプリに表示する方法

ワークスペース・ユーザーには、保存済検索が事前定義されています。さらに、特定のロールまたはサイト全体に対して、モバイル・アプリ・ユーザーのオブジェクトごとに、管理者がデフォルトの保存済検索を設定できるようになりました。モバイル・ユーザーは、これらを上書きして独自のデフォルト検索を設定することもできます。

この機能は、モバイル・アプリで最も関連性の高いレコードをメニューのシングル・タップで表示するのに役立ちます。営業管理者は、営業組織全体およびモバイル・アプリ・ユーザーの特定の営業ロールに対して保存済検索を作成できます。デフォルトの保存済検索は、モバイル・アプリからワークスペースに初めてアクセスしたときに自動的に表示されます。一部のユーザー・ロールに対して事前定義されたデフォルトの保存済検索が用意されており、返される検索結果は、どのロールが割り当てられているかによって異なります。たとえば、すぐに使用可能なパートナ・ロールには、パートナ営業担当、パートナ営業マネージャおよびパートナ管理者が含まれます。

「自分のリスト」タブから、より広範な組織と共有されている保存済検索とは別に、自分個人の保存済検索を排他的に管理できます。

ノート: モバイル・アプリ・ユーザーは、「モバイルのデフォルト」列から必要な保存済検索を選択できます。