更改商談を表示する方法

Oracle CPQは有効期限が迫っているサブスクリプションをチェックし、「更改」タイプの商談を自動的に作成します。これらは営業アプリケーションの商談リストに表示されます。

更改商談を表示するステップは、次のとおりです:

「営業」→「商談」にナビゲートします。

ランディング・ページの「商談タイプ」列では、Oracle CPQから移入された更改商談に対して「更改」と表示されます。
更改商談をクリックして、更改期限を迎える売上明細を特定します。

「詳細」ページの「製品」の下にある「売上タイプ・カテゴリ」は、売上明細が「更改」、「新規」、「拡大」のどれであるかを示します。新しいパイプライン予測と更改パイプライン予測を異なるカテゴリとして区別し、売上タイプ・カテゴリ値に基づいて売上予測を追跡および管理することもできます。

ノート: 契約更改商談は手動でも作成できます。商談を作成するときに、「商談タイプ」ドロップダウン・リストから「更改」を選択します。作成できるその他の商談タイプは「新規」および「拡大」です。「拡大」の商談は、顧客が製品を買い足す場合や、通常のサブスクリプション内でサービスを拡張する場合に作成します。