Slackでの商談の表示

スラックは、様々なデバイス間での同期通信を容易にするチーム・コミュニケーション・ツールです。チームが同じ場所にあるか分散しているかに関係なく、効果的で使いやすいコミュニケーション・チャネルを提供します。

自分が所有している主な商談のリストをすばやく確認し、処理を実行するとします。営業アプリケーションにサインインせずに、任意のデバイスを使用してSlackでこれらすべてを実行できます。

ノート: 唯一の条件は、管理者がSlackと営業アプリケーションの統合を設定してあることです。

自分が所有する上位5つの商談のリストを、現会計四半期のクローズ日と一緒に表示できます。リストされている各商談について、コールのログ記録、タスクの作成または会議のスケジュールを行うこともできます。

Slackの現在の会計四半期のクローズ日を使用して、上位5件の商談を表示する手順は、次のとおりです。

Slackのワークスペースに移動します。
次のいずれかを選択します。
- Slackワークスペース内の任意のパブリック・チャネル
- Slackbot
- Oracle Sales Slackアプリ: これは、管理者がSlackで営業アプリケーションと統合するために作成したアプリです。
ノート: セキュリティの制限により、次の項目を選択した場合は商談を表示できません。
コマンドラインに次のコマンドを入力します。/ec-my-opportunities
[Enter]を押します。

上位5件の商談が表示されます。商談ごとに、次のフィールドが表示されます。
- ステージ: たとえば、資格、クローズなど
- クローズ日
- アカウント
- 受注確度(%)
- 金額
- 通貨コード
- 推奨処理

ノート: /ec-my-opportunitiesコマンドを実行する各営業担当は、自分が所有する商談のみを表示できます。したがって、他の営業担当が所有する商談は表示できません。さらに、商談は自分にのみ表示され、他のユーザーには表示されません。