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営業リード担当者データのインポート

インポート管理を使用して、営業リード担当者レコードを作成、更新または削除できます。

次のステップを使用して、営業リード担当者レコードをインポートできます。

  1. ソース営業リード担当者データをOracle Applications Cloudオブジェクト属性にマップします。 これにより、インポート・プロセスは各情報ビットの挿入場所を把握できます。

  2. インポートする営業リード担当者データを含むソースCSVファイルを作成します。

  3. インポート・アクティビティを開始します。

  4. インポートが正常に実行されたかどうかを確認します。

ソース・データのターゲット・オブジェクト属性へのマップ方法

営業リード担当者データをOracle Applications Cloudにインポートするには、.csvファイルにソース・データを入力し、そのソース・データをOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする必要があります。

データ・インポート用の.csvファイルを作成する前に、次の手順を実行する必要があります。

  • ソース・データ属性がOracle Applications Cloudのターゲット・オブジェクト属性にマップする方法を確認します。

  • オブジェクトのインポートに必要な属性を理解するなど、前提となるステップが完了していることを確認します。

  • レコードを一意に識別するためのオプションを理解します。

  • 子レコードをインポートする前に、親レコードが存在することを確認します。

  • 正常にインポートするために.csvファイルに必要なターゲット・オブジェクト属性を識別します。

開始する前に

インポートを開始する前に、いくつかの基本チェックを行う必要があります。 たとえば、次のことを確認してください。

  • ソース・データの各属性のインポートの前提条件がすべて完了している。

  • 子レコードをインポートする前に、すべての親レコードを配置しておく。

レコードに対する一意の識別子の選択

すべてのレコードはアプリケーション内で一意である必要があります。 次のいずれかを使用してレコードを識別できます。

  • 公開一意識別子: レコードを作成する場合、理解しやすい公開一意識別子を指定できます。 これらは通常、数値で示され、ビジネス・オブジェクトのUIに表示されます。 PUID属性の名前は通常、<object>番号です。 番号属性を持つレコードを更新する場合は、番号属性を使用してレコードを識別します。 公開一意識別子の詳細は、「関連項目」の「レコードのインポートに代替キーを使用する方法」のトピックを参照してください。

  • ソース・システムとソース・システム参照: ソース・システムは外部システムの識別子であり、ソース・システム参照は外部システム内で一意の識別子です。 新しい営業リード担当者をインポートするか、ソース・システム参照データがある営業リード担当者を更新する場合は、ソース・システムおよびソース・システム参照値を指定します。

営業リード担当者オブジェクトの必須属性および検証

Oracle Applications Cloudにデータを正常にインポートするには、.csvファイルに必須属性が含まれている必要があります。 属性に有効な値が指定されていることを確認します。

次の表に、営業リード担当者レコードの必須属性、前提条件設定タスクおよび特定の検証(ある場合)を示します。

属性

摘要

前提条件の設定タスクやインポート検証

営業リード担当者レコードの作成

既存の営業リード担当者レコードの更新

LeadOrigSystem

営業リードの元のソース・システムを識別するコード。

値を指定し、このリード担当者関連付けと同じインポートで新しい営業リードをインポートする場合、その値はMKT_IMP_LEADS_T表内のソース・システム参照(LeadOrigSystemReference)とソース・システム・コード(LeadOrigSystem)の一意の組合せの一部である必要があります。

条件によって必須。新しいリード担当者を追加するのと同じバッチでリードが作成される場合には必要です。

不要

LeadOrigSystemReference

営業リードの元のソース・システム参照を識別するID。

値を指定し、このリード担当者関連付けと同じインポートで新しい営業リードをインポートする場合、その値はMKT_IMP_LEADS_t表内のソース・システム参照(LeadOrigSystemReference)とソース・システム・コード(LeadOrigSystem)の一意の組合せの一部である必要があります。

条件によって必須。新しいリード担当者を追加するのと同じバッチでリードが作成される場合には必要です。

不要

LeadId

宛先表の既存のリード・レコードの一意のID。

指定する値は、MKL_LM_LEADS表のLEAD_ID列の値と一致している必要があります。

条件によって必須。新しいリード担当者を追加するのとは別のバッチでリードが作成される場合には必要です。

不要

PartyOrigSystem

担当者の元のソース・システムを識別するコード。

値を指定する場合、ソース・システム参照(PartyOrigSystemReference)とソース・システム・コード(PartyOrigSystem)の組合せが、HZ_ORIG_SYS_REFERENCES表の列ORIG_SYSTEM_REFERENCEおよびORIG_SYSTEMに存在している必要があります。

条件によって必須。担当者のパーティID(PartyId)を指定しない場合には必要です。

条件によって必須。レコードの一意のID(LeadTcMembersId)または担当者のパーティID(PartyId)を指定しない場合には必要です。

PartyOrigSystemReference

担当者の元のソース・システム参照を識別するID。

値を指定する場合、ソース・システム参照(PartyOrigSystemReference)とソース・システム・コード(PartyOrigSystem)の組合せが、HZ_ORIG_SYS_REFERENCES表の列ORIG_SYSTEM_REFERENCEおよびORIG_SYSTEMに存在している必要があります。

条件によって必須。担当者のパーティIDを指定しない場合には必要です。

条件によって必須。レコードの一意のID(LeadTcMembersId)または担当者のパーティID(PartyId)を指定しない場合には必要です。

PartyId

宛先表の既存の担当者パーティ・レコードの一意のID。

指定する値は、HZ_PARTIES表のPARTY_ID列の値と一致している必要があります。

条件によって必須。担当者のソース・システムとソース・システム参照を指定していない場合は必要です。

条件によって必須。担当者のソース・システムとソース・システム参照を指定していない場合は必要です。

PrimaryFlag

指定された担当者が営業リードのプライマリ担当者であるかどうかを指定します。

値はYまたはNである必要があります。

条件によって必須。少なくともリードの担当者の1人について、この値がYに設定されている必要があります。

条件によって必須。少なくともリードの担当者の1人について、この値がYに設定されている必要があります。

「ナビゲータ」→「ツール」→ 「インポート管理」→「インポート・オブジェクト」に移動すると、営業リード担当者オブジェクトのすべての属性が表示されます。 このページには、タイプ、長さ、説明などの属性情報も表示されます。

ソースCSVファイルの作成

Sales and Fusion ServiceにインポートするデータをソースCSVファイルに含めます。

「インポート・オブジェクト」UIページで使用可能なテンプレートを使用して、ソースCSVファイルを作成できます。 テンプレートをダウンロードするには:

  1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・オブジェクト」に移動します。

  2. 表の「営業リード担当者」オブジェクトを選択して、「ダウンロード」をクリックします。

これで、ダウンロードされたファイルを編集し、必要な属性に有効な値を指定できます。

ノート: CSVファイルへの移入に関するヘルプおよび値の入力に関する問題を回避するには、「関連項目」の「ExcelでCSVファイルを開く際の潜在的な問題」のトピックを参照してください。

インポート・アクティビティの作成

CSVファイルの準備が完了したら、インポート・アクティビティを作成して営業リード担当者情報をインポートします。 インポート・アクティビティを作成するには:

  1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。

  2. 「インポートの管理」ページで「インポート・アクティビティの作成」をクリックします。

  3. 「インポート・オプションの入力」ページで、インポート・アクティビティの名前を指定し、「オブジェクト」ドロップダウン・リストから「営業リード担当者」を選択します。

  4. 「ファイル名」フィールドでCSVファイルを選択し、「次」をクリックします。

  5. ソース属性とターゲット属性が「フィールドのマップ」ページに自動的にマップされていることがわかります。 必要に応じてマッピングをレビューおよび編集します。

  6. 「データの検証」をクリックして、マップされていない列、またはデータ形式の問題があるかどうかについてファイルを確認します。 「次」をクリックします。

  7. 「レビューおよび発行」ページでインポート詳細をレビューし、準備ができたら「発行」をクリックします。

インポート結果のレビュー

「インポートの管理」ページでインポートが成功したかどうかを確認します。 このページには、すべてのアクティブなインポート、完了したインポートおよび失敗したインポートのステータスが表示されます。 インポート・アクティビティのステータスをチェックするには:

  1. 「ナビゲータ」→「ツール」→「インポート管理」→「インポート・キュー」に移動します。

  2. 「すべてのインポート」をクリックし、以前に作成したインポート・アクティビティを検索します。

  3. インポート・アクティビティの「ステータス」列をチェックします。 ステータスが「完了」と表示された場合、インポートは成功です。 インポート・アクティビティをドリルダウンして、インポート・アクティビティのステータス詳細を示す「インポート・ステータス」ページに移動できます。

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