Slackからの商談のコールのログ記録
顧客とのコールが完了した後、Slackからコール詳細を記録することもできます。
Slackから商談のコールをログに記録する手順は、次のとおりです。
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Slackで
/ec-my-opportunities
コマンドを使用して、上位5つの商談のリストを表示します。コマンドの使用方法の詳細は、「Slackでの商談の表示」を参照してください。
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コールをログに記録する商談にナビゲートします。
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「コールのログ記録」をクリックします。
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「コールのログ記録」ダイアログ・ボックスで、「件名」フィールドに件名を入力します。
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「優先度」ドロップダウン・リストから、コールの優先度を選択します。
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「説明」ボックスに、コールの説明を入力します。
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「発行」をクリックしてプロセスを完了するか、「取消」をクリックして破棄します。
コールをログに記録すると、営業アプリケーションのこの商談の「アクティビティ」タブの「完了したアクティビティ」に表示されます。