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Slackからの商談のコールのログ記録

顧客とのコールが完了した後、Slackからコール詳細を記録することもできます。

Slackから商談のコールをログに記録する手順は、次のとおりです。

  1. Slackで/ec-my-opportunitiesコマンドを使用して、上位5つの商談のリストを表示します。

    コマンドの使用方法の詳細は、「Slackでの商談の表示」を参照してください。

  2. コールをログに記録する商談にナビゲートします。

  3. コールのログ記録」をクリックします。

  4. コールのログ記録」ダイアログ・ボックスで、「件名」フィールドに件名を入力します。

  5. 優先度」ドロップダウン・リストから、コールの優先度を選択します。

  6. 説明」ボックスに、コールの説明を入力します。

  7. 発行」をクリックしてプロセスを完了するか、「取消」をクリックして破棄します。

コールをログに記録すると、営業アプリケーションのこの商談の「アクティビティ」タブの「完了したアクティビティ」に表示されます。