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従業員を営業リソースにする

従業員を任意のロールに割り当てたり、任意の組織に追加したりするには、前もって従業員を営業リソースにしておく必要があります。

従業員を営業リソースにすると、リソースの組織メンバーシップの管理やスキルの追加または削除のほか、連絡先情報の入力といった操作が可能になります。 営業リソースにする必要がある従業員がいる場合は、次のステップを実行します。

1. リソース・ディレクトリに移動します。

2. 「タスク」リージョンの「リソースの識別」をクリックします。

3. 「リソースの識別」ページで、「個人名」または「登録ID」を入力します。 完全な名前を入力する必要はありません。 単一の文字であっても、なんらかの文字を入力すると自動的に検索が行われます。

4. 「使用目的」として「従業員」を選択し、「検索」をクリックします。

5. 従業員を選択し、「リソースとして追加」をクリックします。

6. 確認メッセージで「OK」をクリックします。

   これで、従業員が営業リソースにもなりました。

7. 「リソース情報の追加」ページの「リソース詳細」セクションで、リソースの日付を指定します。

8. リソースに割り当てる「組織」および「ロール」を選択します。

9. オプションで、「営業担当情報」セクションでリソースの追加情報を指定します。

10. 「保存して閉じる」をクリックします。