カレンダの管理

カレンダの表示

カレンダを日、週、月またはアジェンダ別に表示できます。他のディールのステータスを表示するには、サイド・パネルにリストされている異なるカレンダを選択します。サイド・パネルを使用してカレンダを表示するステップは、商談およびアカウントを表示する場合と同じです。次の手順では、アカウントを例として使用します。

週次ビュー

デフォルトのカレンダ・ビューは「週次ビュー」です。ここから、その週のカレンダ上の項目をすべて表示できます。左側に、チーム・カレンダに追加されたユーザーが表示されます(デフォルトでは、単一のカレンダ・モードと同様にサイン・イン・ユーザーのみが表示されます)。各日付に次が表示されます。

アポイントメントの開始時間と繰返しアイコン(該当する場合)
複数の日付にわたるアポイントメントかどうか(矢印で表示)
アポイントメントの件名

「繰返し」ボタンをクリックすると表示される「追加: 繰返し」ダイアログ・ボックスで繰返し情報を表示および編集できます。非繰返しのアポイントメントの場合は、アポイントメントの編集ページが表示されます。

ノート: 「終日」チェック・ボックスの選択が解除されている場合、アポイントメント時間はリセットされません。

自分のアポイントメントのみ編集できます。相手から表示権限を付与されていても、編集はできません。他のユーザーが「非公開」のマークを付けたアポイントメントは、カレンダのエントリ上で「予定あり」と表示され詳細は含まれません。

日別表示

「日別表示」では、現在日のカレンダ上の項目をすべて表示できます。左側に、チーム・カレンダに追加されたユーザーが表示されます(デフォルトでは、サイン・イン・ユーザーのみが表示されます)。

上部には各日の時間があり、ここにカレンダ・エントリが表示されます。各日付に次が表示されます。

アポイントメントの開始時間と繰返しアイコン(該当する場合)
複数の日付にわたるアポイントメントかどうか(矢印で表示)
アポイントメントの件名

繰返し情報は「繰返しアポイントメント」ダイアログ・ボックスで表示および編集できます。非繰返しのアポイントメントの場合は、アポイントメントの編集ページが表示されます。

自分のアポイントメントのみ編集できます。相手から表示権限を付与されていても、編集はできません。他のユーザーのアポイントメントを編集できるのは、次の個人です。

管理者。
ユーザーのマネージャ(その個人がユーザーのリソース階層に含まれていて、マネージャに営業マネージャ職務ロールがある場合)

他のユーザーが「非公開」のマークを付けたアポイントメントは、カレンダのエントリ上で「予定あり」と表示され詳細は含まれません。

アポイントメントの色

カレンダ下部の凡例に、各アポイントメント・タイプに関連付けられている色が表示されます。アポイントメントがこれらタイプのいずれかに一致する場合、カレンダ内のアポイントメント・ボックスが指定の色で表示されます。これらの色はSetup Managerを使用して変更できます。

ユーザーがビジーとして表示されるアポイントメントには、詳細が表示されません。これは、レコードにアクセスできないためです。

アポイントメントの追加

新しいアポイントメントをカレンダに追加するには、「アポイントメントの作成」をクリックします。チーム・カレンダ上のユーザー名の横にあるチェック・ボックスを選択すると、それらのユーザーが新しいアポイントメントのリソースとして自動的に追加されます。

リソース階層の追加

カレンダにリソース階層を作成して、一緒に働くリソースのスケジュールを表示します。「自分のカレンダの管理」アイコンをクリックし、「リソース階層」の下の検索オプションを使用して同僚を検索して追加します。マネージャを追加する場合は、チームも表示されます。マネージャの名前を展開し、階層内のメンバーを表示します。