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テリトリの概要

テリトリには、営業担当および他のリソースをアカウント、担当者、世帯、パートナ、リードおよび商談項目に自動的に割り当てるためのルールが含まれています。

営業担当

アカウント、パートナ、リードまたは商談を表示する営業担当は、営業チーム情報を表示する際、割り当てられているテリトリを確認できます。 また、テリトリごとに自分の販売額を予測できます。 販売目標は、テリトリごとに割り当てることができます。

営業マネージャ

営業マネージャは、自分に割り当てられているテリトリよりも下の階層のテリトリに変更を加えることができます。 営業管理者は、まず最上位テリトリを作成する必要があります。 「親」フィールドが表示されず、既存のテリトリもない場合、最上位テリトリは存在しません。 テリトリに加えることのできる変更の例を次に示します。

• 新しい子テリトリを追加できます。

• 既存テリトリの所有者を変更できます。

• テリトリにチーム・メンバーを追加できます。

• 既存テリトリを削除できます。

• 特定のアカウント、担当者および世帯をテリトリ・カバレッジに追加できます。

• 特定のアカウント、担当者および世帯をテリトリ・カバレッジから除外できます。

• テリトリ・カバレッジを定義または定義変更できます。

テリトリ提案を使用せずに、アクティブなテリトリに直接変更を加えることができます。 次の処理が可能です。

• テリトリのリストを表示する。

• テリトリの詳細を表示する。

• 「要約」タブを使用して、テリトリの属性を変更する。

• 「ディメンション」タブを使用して、テリトリの境界を変更する。

• 「包含」タブを使用して、特定のアカウント、担当者および世帯をテリトリに追加する。

• 「除外」タブを使用して、特定のアカウント、担当者および世帯をテリトリから除外する。

• 「チーム・メンバー」タブを使用して、チーム・メンバーまたはテリトリ所有者を変更する。

• 「子テリトリ」タブを使用して、テリトリ階層内を移動し、新しい子テリトリを追加する。

• アカウントの編集中にテリトリを直接編集する。 「アカウントの編集」ページの「チーム」タブのテリトリ名から、「テリトリの編集」UIが開きます。