営業アプリケーションの概要
オラクルの営業アプリケーションでは、単一のインタフェースを使用して、主要な各種営業タスクを実行できます。 使いやすく設計されていて習得に時間がかからないため、すぐに使いこなせます。
このアプリケーションは、単一のUIに主要なタスクが表示されることに加えて、適時に必要な場所で情報を参照できる分析機能を備えています。 このアプリケーションで使用できるこれらの主要なタスクの概要を示します。
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アカウント、世帯、担当者の管理
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ビジネス・プランの作成と顧客資産の管理
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営業コールのログ記録とタスクのフォローアップ
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カレンダとアポイントメントの管理
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マーケティング・キャンペーンの送信
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リードの作成および更新と商談への変換
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商談の作成、モニターおよび更新
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競合相手情報の表示
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サービス・リクエストの作成と管理
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テリトリおよび目標の作成および更新
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売上予測の管理
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Lightboxコンテンツ・ライブラリでのドキュメントの使用と共有
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パートナ情報の管理
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モバイル・アプリケーションを使用した顧客情報、リード、商談の管理
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パイプライン売上や目標パフォーマンスなどの営業メトリックの一覧での表示
UIと機能を知る
UIと主要な機能の主な領域を理解しておくことは、営業アプリケーションの操作に役立ちます。 UIと機能には次のようなものがあります。
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ホーム・ページ:
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ホーム・ページは、担当者、アカウント、リード、商談情報の更新など、重要なタスクを完了するために必要な場所に移動するための中心地点です。
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1つのページから営業レコードをすばやく作成できます。 ホーム・ページの「営業」タブから、クイック処理にアクセスして、商談、リード、担当者およびアクティビティ(タスク、アポイントメントおよびコール・レポートを含む)を作成します。
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ホーム・ページには、設定に応じて便利な項目が表示されるスプリングボードとパネルが含まれます。 たとえば、会社のお知らせやニュース・フィードをここに表示できます。
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スプリングボード:
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スプリングボードには、機能領域のアイコン・セットが表示されます。
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スプリングボードのアイコンを使用して、ページおよびアプリケーションを開きます。
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アカウントおよび担当者
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販売に使用するアカウント、担当者および世帯を作成して管理します。
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顧客対応、リード、商談、アポイントメントなど、関連する項目を表示および管理します。
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カレンダ、タスクおよびコール・レポート:
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「アクティビティ」領域でカレンダとタスクを使用します。
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アポイントメントとタスクを作成して管理し、これらを作業中の担当者、リードおよび商談に関連付けます。
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チーム・カレンダを管理し、自動生成タスクに応答します。
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コール・レポートを入力および送信します。
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リード:
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製品、予算、ディール・サイズなど、リード情報を表示および編集します。
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リードの作成、評価、変換を行います。
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マーケティング・キャンペーン:
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キャンペーンを作成すると、担当者リポジトリや以前のキャンペーンなど、様々なソースからの担当者をターゲットにできます。
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モニタリング応答など、キャンペーンに関連するすべての情報を管理できます。
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商談:
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所有者、製品売上、受注確度、営業ステージなどの商談情報を作成および管理します。
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関係、担当者、アポイントメント、営業チーム・メンバーなど、商談に関連するすべての情報を、利便性の高い1つのポータルから管理します。
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売上予測:
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現在、過去および今後の四半期の予測、パイプライン、受注金額を表示します。
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一定期間の予測トレンドを表示します。
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パートナ管理:
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リードや商談を含めたパートナの管理を行います。
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通知要求をレビューし、パートナに関連するアクティビティとノートを管理します。
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パートナ登録を管理します。
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営業分析:
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「上位オープン・ディール」や「中断されたディール」などのキー・メトリックを含む、事前定義済インフォレットを表示またはドリルダウンします。 インフォレットには、ページ区切りコントロール(クリックできるドット)を使用してナビゲートします。
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自分の実績を目標と比較して把握します。
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商談売上合計、営業ステージごとの売上、パイプライン内の商談数など、自分のパイプラインを表示します。
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その他の構成(管理者のみ)は次のとおりです。
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いくつかのテーマの中から1つを設定してルック・アンド・フィールを変更します。
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アイコンのスタイル、ボタンの形状およびロゴを変更してユーザー・エクスペリエンスをパーソナライズします。
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ホーム・ページ上のニュースとお知らせを構成します。
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パーソナライズUI
営業アプリケーションでの作業中に、アプリケーションによって特定の変更が保存されます。 このパーソナライズは自分にのみ適用され、アプリケーションからサインアウトしてサインインしなおしてもそのままです。
次に、個人のアプリケーション操作性を向上させるいくつかの方法を示します。
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検索の保存: サインインするたびに再作成する必要がないように、パーソナライズされた検索を作業領域に保存します。
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ホーム・ページ: 作業領域アイコンなど、ホーム・ページに表示する内容または表示しない内容を表示します。
一部の変更(表の列幅の変更など)は、ページでの作業中にのみ残ることに注意してください。 次回ページをリフレッシュすると、同じセッションでも、表の列幅は元のサイズに戻ります。