機械翻訳について

検索結果に対する処理

ページの1つ以上の項目に対してレコードを作成し、処理を実行できます。

• 「作成」をクリックして、ワークスペースおよび適応型検索を搭載する作業領域にレコードを作成する。

• ドリルダウンしてページ上のレコードを編集する。

• ディープ・リンクを使用して、商談やアカウントなどのレコードに直接ドリルダウンする。 ディープ・リンクはBusiness Intelligenceなどの他のアプリケーションでも公開されるため、すばやくアクセスして、そのようなレコードを開いて表示できます。

• 「処理」(「処理」列の3つの点アイコン)をクリックして、レコードにドリルダウンせずに様々な処理を実行する。

  使用可能な処理は、ビジネス・オブジェクトによって異なります。 たとえば、アカウントの場合は、アポイントメントの作成、商談の作成、ノートの作成、タスクの作成、コールのログ記録を行うことができます。

  ノート: すべてのオブジェクトで、ワークスペースでのレコードまたは処理の作成が許可されているわけではありません。 たとえば、テリトリは親テリトリのコンテキストでのみ作成できるため、ワークスペースUI内からテリトリを作成することはできません。 まずテリトリを編集してから、子テリトリを作成する必要があります。

ノート: 実行した変更または処理はほぼリアルタイムで処理され、数秒で反映されます。 一連のレコードに対して処理を実行すると、ワークスペースまたは適応型検索を搭載する作業領域に更新されたレコードが表示されるまでのタイム・ラグが長くなる場合があります。

事前定義済の処理と保存済検索のリスト

ほとんどのオブジェクトには事前定義済の処理があります。 たとえば、レコードにドリルダウンして表示せずにタスクを簡単に完了または繰延したり、ボタンをクリックするだけで新規リードを受入または却下できます。

ワークスペースの保存済検索から担当者またはリードを選択し、「キャンペーンに追加」処理を使用してOracle Eloquaマーケティング・キャンペーンにキャンペーン・メンバーとして追加できます。 追加した担当者およびリードがOracle Eloquaと同期されると、指定したOracle Eloquaマーケティング・キャンペーンに追加されます。

各オブジェクトに対して実行できる事前定義済の処理を次に示します

ビジネス・オブジェクト	事前定義済の保存済検索	処理	複数レコードの処理
アカウント	すべてのアカウント 自分のアカウント 自分のお気に入りアカウント 自分のアカウント・リスト 自分のチームのアカウント 営業マネージャおよび営業VPロールに固有。	アポイントメントの作成 サービス・リクエストの作成 商談の作成 ノートの作成 Create Task アカウントの削除 コールのログ記録 更新	更新 マージ
アクティビティ	自分のアポイントメント 自分のコール・レポート 自分のログに記録するコール数 自分のオープン・タスク 自分の期限超過タスク 自分のチームのタスク 営業マネージャ、営業VPおよびパートナ営業マネージャ・ロールに固有。	完了のマーク付け アポイントメントの削除 フォロー・アップ・タスクの作成 コール・レポート作成の拒否 フォロー・アップ・アポイントメントの作成 タスクの削除 ノートの作成 コール・レポートの作成 更新	アポイントメントの削除 コール・レポート作成の拒否 タスクの削除 完了のマーク付け フォロー・アップ・タスクの作成 フォロー・アップ・アポイントメントの作成 ノートの作成 コール・レポートの作成 更新
資産	アクティブなすべての資産 自分の顧客のアクティブ資産 自分の顧客の潜在的更改資産 営業、チャネルおよびパートナ・ロールに固有。	コールのログ記録 アポイントメントの作成 Create Task 更新	更新
キャンペーン	アクティブ・キャンペーン すべてのキャンペーン 計画済キャンペーン	担当者の追加 リードの追加 更新	更新
担当者	すべての担当者 自分のビジネス担当者 自分の担当者 自分のお気に入り担当者 自分の担当者リスト	ノートの作成 Create Task キャンペーンに追加 商談の作成 コールのログ記録 アポイントメントの作成 サービス・リクエストの作成 担当者の削除 更新	更新 マージ
ディール登録	すべてのディール登録 まもなく失効するすべてのディール登録 自分がチームの一員であるすべてのディール登録 すべての待ち状態のディール登録 すべての差戻済ディール登録 自分が所有するディール登録	アポイントメントの作成 ノートの作成 Create Task コールのログ記録 更新	更新
リード	自分のお気に入りリード 自分のオープン・リード 自分のリード・リスト 自分がチームの一員であるオープン・リード 自分のチームのオープン・リード 営業マネージャおよび営業VPロールに固有。	受入 パートナの割当 コール・レポートの作成 ノートの作成 キャンペーンに追加 削除 却下 スコア Create Task 取下げ 評価 アポイントメントの作成 変換 ランク 割当の実行 コールのログ記録 更新	受入 削除 評価 不適格 ランク 割当の実行 スコア 更新
商談	自分のお気に入り商談 自分のオープン商談 自分の商談リスト 自分がチームの一員であるオープン商談 自分のチームの商談 営業マネージャ、営業VPおよびパートナ営業マネージャ・ロールに固有。	コールのログ記録 アポイントメントの作成 割当の保存および実行 Create Task ノートの作成 商談のコピー 削除 更新	削除 更新
パートナ	すべてのパートナ チャネル・アカウント・マネージャ、チャネル・オペレーション・マネージャ、チャネル営業マネージャおよびパートナ管理者のロールに固有です。 自分のパートナ チャネル・アカウント・マネージャ、チャネル・オペレーション・マネージャおよびチャネル営業マネージャ・ロールに固有です。 自分のパートナ・リスト チャネル・アカウント・マネージャ、チャネル・オペレーション・マネージャおよびチャネル営業マネージャ・ロールに固有です。 自分のチームのパートナ チャネル運用マネージャおよびチャネル営業マネージャ・ロールに固有です。	アポイントメントの作成 ノートの作成 Create Task コールのログ記録 更新	更新
パートナ担当者	すべてのパートナ担当者 チャネル・アカウント・マネージャ、チャネル・オペレーション・マネージャ、チャネル営業マネージャおよびパートナ管理者のロールに固有です。 自分のパートナ担当者 チャネル・アカウント・マネージャ、チャネル・オペレーション・マネージャおよびチャネル営業マネージャ・ロールに固有です。	担当者の作成	なし
見積およびオーダー	アクティブなすべての見積 すべての失効済見積 自分のアクティブな見積 自分の失効済見積	コールのログ記録 アポイントメントの作成 Create Task ノートの作成	なし
見積およびオーダー明細	アクティブなすべての見積明細 すべての見積明細 自分のアクティブな見積明細	なし	なし
売上明細	すべてのオープン売上明細 自分のオープン売上明細 自分が所有者であるオープン商談の売上明細	なし	なし
サービス・リクエスト	すべてのオープン・サービス・リクエスト 自分のオープン・サービス・リクエスト 自分が作成したオープン・サービス・リクエスト キューに割り当てられていないオープン・サービス・リクエスト 自分が属するチームのオープン・サービス・リクエスト 自分のキューの未割当のオープン・サービス・リクエスト	削除 更新	更新
テリトリ	テリトリ(全件)	なし	更新