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リード・タイプ

更改、アップグレード、アップセル、クロスセルまたは保守サービスのために既存の顧客を使用してリードを追求する場合は、既存のアカウントおよび担当者用のリードを作成します。

リードが新規見込み客用または新規担当者用である場合は、次の2つのオプションがあります。

• リードを作成する前にアカウントと担当者を作成します。
• アカウント名と担当者名を、新規リード自体にテキストとして一時的に保存します。

新規リードでは、検証されるまで、アカウントおよび担当者情報がリード自体にテキストとして保持されます。 「既存の担当者」フィールドと「既存のアカウント」フィールドを使用して、両方のタイプのリードを入力できます。 アカウントおよび担当者をテキストとして入力するか、既存のアカウントおよび担当者を選択できます。

「既存のアカウント」列と「既存の担当者」列が強調表示されたスクリーンショットを次に示します。 既存のアカウント・レコードと担当者レコードはリンクとして表示されます。 新規の情報はプレーン・テキストとして表示されます。