リードのディール登録への変換

リードを所有しているパートナ・ユーザーまたはリード・チームに属しているパートナ・ユーザーは、「リード」ページの「ディール登録」サブタブを使用してリードをディール登録に変換できます。

パートナがリードを新しいディールとして登録すると、アカウント、担当者、所有者、ディール・サイズなどのリードの詳細がディール登録にコピーされます。

リードからディール登録へのフィールドのマッピングは変更できますが、デフォルトではディール登録に次の情報が表示されます。

リードに所有者が設定されていない場合は、ディールを登録したパートナ・ユーザーが所有者になります。リード・チームに属しているすべてのパートナ・メンバーが、リード・チームで持っていた同じアクセス権を保持してディール登録チームにコピーされます。ただし、フル・アクセス権を持つ所有者は除きます。
リードにすでにパートナが設定されている場合は、そのパートナもディールに追加されます。
リードにパートナが設定されていない場合は、新しいディールを登録したパートナ・ユーザーが勤務するパートナ会社がディールのパートナになります。
ディール登録の「チャネル・マネージャ」フィールドには、パートナ・アカウントを所有する内部リソースが表示されます。
リードにパートナ・プログラムが関連している場合は、リード・パートナ・プログラムフィールドからプログラムがコピーされます。
リードに製品情報が含まれている場合は、ディールにその情報がコピーされます。
ディール登録ステータスは「ドラフト」に設定されています。
関連するリードの名前がディール登録の編集ページの「リード」フィールドに表示されます。パートナがリード名をクリックするとリード要約ページが開きます。

ノート: パートナ・ユーザーは、「ディール登録」サブタブにリストされている各ディールの横にある「削除」アイコンをクリックして、リードとディールの関連を削除できます。パートナが「削除」をクリックすると、リードとディールの関連のみが削除されます。「削除」をクリックしてもディール自体は削除されません。

リードからディール登録への変換

パートナ・ユーザーは、次のステップに従って、リードをディール登録に変換できます。

パートナ営業担当、パートナ営業マネージャまたはパートナ管理者の資格情報でサイン・インします。
スプリングボードから、「営業」をクリックし、「リード」をクリックします。
リードのリストから、ディール登録に変換するリードを検索して選択します。
「リードの編集」ページで「ディール登録」サブタブをクリックします。
「新規ディールの登録」をクリックします。