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リードの商談への変換

リードを所有する、またはリード・チームに属するパートナ・ユーザーは、リードを選択して「処理」メニューから「変換」をクリックすることで、リードを商談に変換できます。

ノート: この機能は、管理者によって実装された場合にのみ、パートナ・ユーザーが使用できます。

このステップを使用して、パートナ・リードを商談に変換します。

1. パートナ・ユーザーの資格証明を使用してサインインします。

2. 「営業」作業領域から、「リード」をクリックします。

3. 変換するリードを検索して選択します。

4. 「処理」メニューから「変換」を選択します。

5. 「リードの商談への変換」ページで、リードに適切な商談名、所有者、プライマリ担当者およびアカウントが表示されていることを確認します。

6. 「発行」をクリックします。