ディール登録の概要

ディール登録は、ディールに対する排他的権利をチャネル組織に要求するためにパートナが使用するプロセスです。

このプロセスは、チャネル組織にディールについて知らせるための手段をパートナに提供します。また、ディール登録が承認された場合は、ディールの最初の登録者になることで、そのパートナが商談に対する優先権を獲得します。ディール登録はリードほど投機的ではありませんが、商談よりは投機的です。

チャネル・マネージャはディール登録ページを使用してディール登録を簡単に管理でき、パートナはチャネル組織アプリケーションへのアクセスを使用してディールを登録できます。

パートナはディールを登録でき、発行されたディール登録は、承認のためにチャネル営業マネージャに送られます。それを受けたチャネル営業マネージャは、ディール登録要求を拒否することも、パートナに差し戻して追加情報および理由を求めることもできます。チャネル営業マネージャは、ディールを承認する前に商談の重複をチェックして、チャネルの競合を回避できます。ディール登録が承認されると、商談が自動的に作成されてパイプライン内で追跡されます。チャネル・マネージャは、パートナ商談をいつ予測に追加するかを決定できます。ディール登録が誤って承認または否認された場合、管理者権限を持つユーザーは、ディール登録を再発行することで、ステータスを「承認済」または「否認済」から「承認待ち」に戻すことができます。

ディール登録に関連付けられたアカウントまたは担当者がパージされると、そのアカウントまたは担当者への参照が削除され、属性は空白になります。このような場合に新しいアカウントまたは担当者を選択できるのは、ディール登録が編集可能な場合のみです。

パートナ・ユーザーおよびチャネル・マネージャは、「ディール登録の編集」ページの「お気に入りに追加」アイコンを使用してお気に入りのディール登録をマークすることもできます。詳細は、営業の実装ガイドのお気に入りの概要に関する項を参照してください。

このトピックの内容は次のとおりです。

ディール登録プロセス
ディール登録の利点
ディール登録ロールおよび関連処理

ディール登録プロセス

パートナは、リードを作成するか受け入れてから、リードをディール登録に変換できます。パートナは、ディール登録を直接(リードから開始せずに)作成することもできます。ディール登録は、チャネル・チームによる承認プロセスをたどります。チャネル・チームがディール登録を承認すると、そのパートナがディールに対する優先権を獲得し、販売をクローズするまでの期間が(ケースごとに)設定されます。この期間中は、他のチャネル・メンバーは、たとえチャネル組織自体の営業チームであっても、ディールを操作することはできません。パートナがその販売をクローズする前に登録が期限切れになった場合、チャネル・チームはその商談を別のパートナや内部の営業チームに任せることができます。

ディール登録の利点

ディール登録により、チャネルの競合が減少します。チャネルの競合とは、チャネル・パートナが他のチャネル・パートナと互いに競争するか、チャネル組織の内部の営業部門と競争している状況です。ディール登録により、パートナは、同じ製品をより低価格で提供しようとする別の会社について心配せずに、クライアントとの交渉を進められます。また、一部のブランド所有者およびチャネル組織は、販売サイクルにおいてパートナも支援するため、ディール登録により、パートナが彼らを交渉に引き込んだ後はチャネル組織がリードを獲得する可能性は低くなります。ディール登録が承認されていても、リードが別のパートナを要求する場合など、チャネル組織がリードを別のパートナや内部の営業チームに与えることがあります。

ディール登録ロールおよび関連処理

ディール登録のライフ・サイクル中にどのジョブ・ロールがどの処理に対する責任を負うかを知っておくと役立ちます。この知識は、内部と外部の両方のリソースが方程式に追加される場合にはさらに重要です。

次の表に、パートナ・ジョブ・ロールに許可された処理、チャネル・ジョブ・ロールに許可された処理を含む、ジョブ・ロールと許可されたディール登録処理を示します。

ロール	処理
パートナ営業担当、パートナ営業マネージャおよびパートナ管理者	ディール登録を作成し、承認用に発行します。
パートナ営業担当、パートナ営業マネージャおよびパートナ管理者	ディール登録の発行者である場合は、承認保留中ステータスのディール登録を取り下げることができます。
パートナ営業担当およびパートナ営業マネージャ	フルまたは編集アクセス権を持つチームに在籍している場合、ステータスがドラフト、差戻、または取下済のディール登録を編集します。ディール登録に対するパートナ属性が、そのパートナ・ユーザーが属している会社の属性になり、それらの属性をパートナ・ユーザーが変更することはできなくなります。ただし、チャネル・アカウント・マネージャまたはチャネル営業マネージャは、ディール登録を作成または編集するときにパートナ会社を選択または変更できます。
パートナ営業担当およびパートナ営業マネージャ	ディール・チームのリソースであり、表示、編集またはフル・アクセス権を持っている場合、ディール登録の製品詳細を表示します。
パートナ営業担当およびパートナ営業マネージャ	編集またはフル・アクセス権を持つディール・チームのリソースである場合、ステータスがドラフト、差戻、または取下済のディール登録の製品詳細を編集、追加または削除します。
パートナ営業担当およびパートナ営業マネージャ	ディール・チームのリソースであり、表示、編集またはフル・アクセス権を持っている場合、ディール登録のチーム詳細を表示します。
パートナ営業担当およびパートナ営業マネージャ	編集またはフル・アクセス権を持つディール・チームのリソースである場合、ディール登録のチーム・メンバーを編集します。
パートナ営業担当およびパートナ営業マネージャ	ディール・チームのリソースであり、フル・アクセス権を持っている場合、ディール登録のチーム・メンバーを編集、追加または削除します。パートナ・ユーザーは、自分のパートナ企業に属するリソースのみ追加できます。
パートナ管理者	管理者が勤務するパートナ会社に属するすべてのディール登録を表示または編集します。また、パートナ管理者は、「チーム」タブおよび製品セクションを表示または編集できます。パートナ管理者は、承認済または否認済のディール登録を再発行することでステータスを承認待ちに戻し、発行の誤りを修正することもできます。
パートナ営業担当、パートナ営業マネージャおよびパートナ管理者	ディール登録のステータスに関係なく、ノートやアクティビティを追加または変更し、チーム・メンバーをディール・チームに追加します。
チャネル営業マネージャおよびチャネル・アカウント・マネージャ	パートナ営業担当およびパートナ営業マネージャと同じ機能権限をすべて持ちます。また、ディール登録の承認者として指定されている場合は、ディール登録を承認、差戻または却下できます。ディール登録に対する重複チェック、ディール登録の商談への変換、およびソーシャル・タブへのアクセスを実行できます。
営業管理者およびチャネル運用マネージャ	チャネル営業マネージャと同じ権限をすべて持っていますが、企業内のすべてのディール登録に対するアクセス権を持ちます。更新および管理機能はディール登録のステータスによって制限されますが、たとえそのディール登録が自分の営業チームまたはテリトリに属していなくても、すべてのディール登録を表示できます。営業管理者とチャネル運用マネージャは、承認済または否認済のディール登録を再発行することでステータスを承認待ちに戻し、発行の誤りを修正することもできます。
すべてのロール	ディール登録をお気に入りとしてマークします。