テンプレートからのパートナ・タスクの作成

チャネル・マネージャとパートナ管理者は、タスク・テンプレートからパートナのタスクを作成できます。

有効なタスク・テンプレートが作成され、アクティビティ・オブジェクトの埋込みタスク・リストの概要ページにスマートな「タスクの作成」ボタンが追加されている場合は、「タスクの作成」ボタンから「テンプレートからのタスクの作成」オプションを使用できます。有効なタスクテンプレートが作成されていない場合、「テンプレートからのタスクの作成」オプションは表示されません。

タスク・テンプレートからタスクを作成するには:

パートナ管理者の認証情報でサインインします。
スプリングボードで「パートナ」をクリックします。
タスクの作成対象のパートナを検索して選択します。
「パートナの編集」ページで「アクティビティ」サブタブをクリックします。
「タスクの作成」ボタンの横の矢印をクリックし、「テンプレートからのタスクの作成」を選択します。

ノート: 管理者がタスク・テンプレートを設定しておらず、スマートな「タスクの作成」ボタンをアクティビティ・オブジェクトに追加していない場合、「テンプレートからのタスクの作成」オプションは表示されません。
使用可能なタスク・テンプレートからテンプレート名を選択します。
(オプション)「所有者」フィールドで、タスクの所有者の名前を入力します。所有者が選択されていない場合、サインイン・ユーザーがタスクのデフォルト所有者になります。
(オプション)「開始日」フィールドで、パートナに対してタスクを表示する日付を検索して選択します。日付を選択しない場合、「開始日」のデフォルト設定は現在の日付になります。
「テンプレートからのタスクの作成」ページで、「保存してクローズ」をクリックします。

タスクがテンプレートから作成されます。