アクティビティの管理
パートナ営業担当はチャネル組織のアプリケーションを使用して、アポイントメント追跡やタスク作成を行ったり、自分が所有またはアクセスできるアカウント、担当者またはトランザクション(リードや商談など)にノートを追加したりできます。
チャネル組織は、パートナ・ユーザーがチャネル組織のアプリケーション内に作成したアクティビティをトランザクション・オブジェクトのユーザー・アクセス・レベルに基づいて表示できます。 これと同様にパートナは、自分がアクティビティ・チームに追加されていれば、チャネル組織が作成したアクティビティを表示できます。 これらのアクティビティには次が含まれます。
-
アポイントメント
-
タスク
-
コールのログ
アポイントメントのスケジュール
パートナ営業担当は次のステップを使用して、アカウントとのアポイントメントをスケジュールできます。
-
パートナ・ユーザーの資格証明を使用してサインインします。
-
「アカウント」をクリックします。 会議をスケジュールするアカウントを検索し選択します。
-
「アクティビティ」タブをクリックし、「アポイントメントの作成」をクリックします。
-
アポイントメントの詳細を入力します。
-
「保存してクローズ」をクリックします。
タスクのスケジューリング
パートナ営業担当は次のステップを使用して、アカウントとのタスクをスケジュールできます。
-
パートナ・ユーザーの資格証明を使用してサインインします。
-
「アカウント」をクリックします。 タスクをスケジュールするアカウントを検索し選択します。
-
「アクティビティ」タブをクリックし、「タスクの作成」をクリックします。
-
タスクの詳細を入力します。
-
「保存してクローズ」をクリックします。
ノートの追加
パートナ営業担当は次のステップを使用して、アカウントにノートを追加できます。
-
パートナ・ユーザーの資格証明を使用してサインインします。
-
「アカウント」をクリックします。 ノートを追加するアカウントを検索し選択します。
-
「ノート」タブをクリックし、「ノートの作成」をクリックします。
-
ノートを入力します。
-
「保存してクローズ」をクリックします。