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資格取得基準のカスタム属性の有効化

分類ルール、直接クレジット・ルールまたは参加者割当ルールを定義する場合、資格取得基準の値リスト(LOV)をカスタム属性で設定できます。

この例は、サポート・レベル属性の参照を作成し、クレジット処理または分類に使用する属性を指定する方法を示しています。

分類プロセスでは、分類ルールとクレジット・カテゴリを使用して、ベース・トランザクションまたはクレジット・トランザクションが分類されます。 クレジット処理および積上プロセスでは、クレジット・ルールと積上ルールを使用して次のことを行います:

• クレジット処理と積上に対する適格なトランザクションと、直接および積上クレジット受領者を特定します

• 各受け側が受け取るクレジットの割合(収益または非収益)を決定します。

1. 属性フィールドの値リストを作成します。 (オプション)

   1. 「設定および保守」作業領域で、「インセンティブ参照の管理」タスクに移動します:

      • オファリング: 営業

      • 機能領域: インセンティブ

   2. 「新規」をクリックします。

   3. 参照タイプSUPT_ACCT_CLASSを「サポート・アカウント分類」および共有モジュールの意味で入力します。

   4. 保存

   5. 参照コード・リージョンで、「新規」をクリックし、次の参照コードを入力します:

      コード	順序	使用可能	意味
      PREMIER	1	選択済	Premier Support
      GOLD	2	選択済	ゴールド・サポート
      SILVER	3	選択済	Silverサポート

   6. 「保存してクローズ」をクリックします

2. 次のステップで、サポート・レベルという名前の付加フレックスフィールド・セグメントに適用する値セットを作成します。 この値セットは、サポート・レベルのデータを値リスト内の3つのレベルに制限します。 (オプション)

   1. 「設定および保守」作業領域で、「インセンティブ値セットの管理」タスクに移動します。

   2. 「作成」をクリックします。

   3. 「値セットの作成」ページで、次のフィールドを入力または選択します:

      フィールド	値
      値セット・コード	SUPT_ACCT_CLASS_LOV
      摘要	データをSUPT_ACCT_CLASS参照値に制限
      モジュール	インセンティブ報酬
      検証タイプ	Table
      値データ型	文字
      FROM句	FND_LOOKUP_VALUES_VL
      値列名	LOOKUP_CODE
      摘要の列名	MEANING
      ID列名	LOOKUP_CODE
      WHERE句	LOOKUP_TYPE = 'SUPT_ACCT_CLASS'
      ORDER BY句	DISPLAY_SEQUENCE

   4. 保存してクローズします。

3. 使用する付加フレックスフィールド・セグメントを使用可能にします。 (オプション)

   1. タスク「インセンティブ付加フレックスフィールドの管理」に移動します。

   2. フレックスフィールド・コードCNを検索し、フレックスフィールド名「基本トランザクションおよび編集」を選択します。

   3. 新しい付加フレックスフィールド・グローバル・セグメントを作成します。

      フィールド	値
      名前	サポート・レベル
      コード	Support_Level
      API名	SupportLevel
      データ型	文字
      表の列	ATTRIBUTE11
      値セット	SUPT_ACCT_CLASS_LOV
      BI有効	このフィールドをBIサブジェクト領域のインセンティブ報酬に表示する場合に選択 - トランザクション・リアルタイム

   4. 保存してクローズします。

   5. 「フレックスフィールド要約」ページで、フレックスフィールドを選択し、「フレックスフィールドのデプロイ」をクリックします。

4. クレジット処理および分類に使用する属性を指定します。

   1. タスク「カスタム・ルール・クオリファイアの管理」に移動します。

   2. 「新規」をクリックします。

   3. 次のフィールド値を入力します:

      フィールド	値
      名前	サポート・レベル
      ルール・タイプ	クレジット・ルールおよび分類ルール
      参照タイプ	固定選択リスト 動的選択リストを使用すると、ユーザーは値を入力でき、リストに保存されます。 LOVが不要な場合は、これを空白のままにすることもできます。
      クオリファイア演算子	次と等しい 使用する予定の修飾子演算子のみを選択します。 すべて(特にBetween)を選択すると、パフォーマンスに影響します。 ただし、カスタム・ルール・クオリファイアを保存した後は、編集して他のクオリファイア演算子を有効にすることはできません。 このカスタム・クオリファイアを削除する前に、すべてのルールからこのクオリファイアを削除する必要があります。

   4. 保存します。

5. クレジット処理および分類の属性を使用可能にします。 参加者割当ルールの属性を有効にする場合は、CN_TP_TRANSACTIONS_ALLではなくCN_SRP_PARTICIPANT_DETAILS_ALL表を選択します。

   1. タスク「表および列の構成」に移動します。

   2. 表CN_TP_TRANSACTIONS_ALLを選択します。

   3. ATTRIBUTE11サポート・レベル列を見つけて、「分類に使用可能」または「クレジット処理に使用可能」、あるいはその両方を選択します。

   4. 属性列のユーザー名が空白です。 空白のままにすることもできますが、この属性列を式(計算)でも使用する場合は、名前を付けます。

   5. 保存してクローズします。

6. 属性が分類ルールまたは直接クレジット・ルールで使用可能であることを確認します。