1. インセンティブ報酬の使用
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機械翻訳について

インポート管理を使用したクレジット、積上、分類および参加者割当ルールのインポート

インポート管理を使用すると、指定された形式のデータが含まれる.CSVファイルをインポートすることで、ルール、ルール割当て、および資格取得基準レコードを作成、更新または削除できます。

次のタイプのルールをインポートできます。

  • 直接クレジット・ルール

  • 積上クレジット・ルール

  • 分類ルール

  • 参加者割当ルール

  • チーム・クレジット・ルール

  • アナリスト階層

ソース.CSVファイルおよびインポートの作成

ルールをインポートするには3つのオブジェクトを使用できます。

  • インセンティブ・ルール・オブジェクトは、ルール階層のみのインポートに使用します。 これは、ルールUIの「概要」タブに変換され、すべてのルール・タイプに適用されます。

  • インセンティブ・ルール割当オブジェクトは、既存のルールに割り当てられているオブジェクトのみをインポートするために使用します。 たとえば、クレジット・ルールに割り当てられた参加者、分類ルールに割り当てられたクレジット・カテゴリおよび参加者割当ルールに割り当てられたロールなどです。 これは、ルールUIの「割当」タブに変換され、すべてのルール・タイプに適用されます。

  • インセンティブ・ルール属性値オブジェクトは、ルールに適用可能な属性および属性値をインポートするために使用します。 これは、ルールUIの「資格取得基準」タブに変換され、直接クレジット・ルール、分類ルールおよび参加者割当ルールといった資格取得基準を持つ特定のルール・タイプにのみ適用されます。

テンプレート・ファイルをダウンロードして、インポートするデータを変更します。 ルールをある環境からコピーし、インポート管理を使用して別の環境にインポートする必要がある場合は、ソース環境でBIレポートを作成し、テンプレート形式でデータを抽出して、ターゲット環境にインポートします。

  1. 「ツール」 > 「インポート管理」 > 「オブジェクトのインポート」にナビゲートします。

  2. インポートするオブジェクトを選択し、「ダウンロード」をクリックしてテンプレートを取得します。

  3. ダウンロードしたファイルを編集し、すべての必須属性の有効な値が含まれていることを確認します。

  4. 「ツール」 > 「インポート管理」 > 「インポート・アクティビティの作成」にナビゲートします。

  5. ファイルをインポートする前にマッピングを作成したり、テンプレートから列ヘッダーが変更されない場合は自動マッピングを使用できます。

ルールのインポートのサンプル・データとヒント

ルールをインポートするためのサンプル・データを次に示します。

列ヘッダー

サンプル値

OrgName

Vision Operations

UsageName

クレジット処理

RuleNumber

CR_100001

名前

USA West

摘要

West Regions of USA

StartDate

1/1/2020

EndDate

12/31/2020

EnabledFlag

(エントリなし)

ランク

(エントリなし)

NumWinners

(エントリなし)

ParentRuleNumber

CR_100000

ParentName

USA

ActionCode

(エントリなし)

次のヒントに従ってください。

  • UsageNameは、インポートするルールのタイプを指定するためのものです。 ベスト・プラクティスとして、異なるルール・タイプは別個のファイルに保持してください。 有効な使用目的名は次のとおりです。

    • クレジット処理

    • 積上階層

    • 分類

    • 関係者割当

    • チーム

    • アナリスト階層

  • RuleNumberが指定されていない場合は、インポート時にルール番号が生成されます。

  • ルート・ノードでない場合、ParentRuleNumberまたはParentNameのいずれかが存在する必要があります。

  • ルールを削除するにはActionCodeにDELETEを使用します。 挿入および更新の場合、ActionCodeは空白にできます。 インポートではルール番号または名前を使用して既存のレコードと比較したうえで、レコードを更新するのかそれとも挿入するのかを判断します。

ルール割当のインポートのサンプル・データとヒント

ルール割当をインポートするためのサンプル・データを次に示します。

列ヘッダー

サンプル値

RuleNumber

CR_100001

名前

USA West

AssignedObjectType

INDIVIDUAL

AssignedObjectName

John Smith

EmailAddress

john_smith@test_customer.com

HrPrimaryWorkerNumber

(エントリなし)

HrPersonNumber

(エントリなし)

PartyNumber

(エントリなし)

AssignedObjectId

56001

StartDate

1/1/2020

EndDate

6/30/2021

SplitPct

100

RevenueType

REVENUE

RollupFlag

N

SummaryFlag

(エントリなし)

GroupMemberCreditFlag

(エントリなし)

RuleAssignmentId

(エントリなし)

ActionCode

(エントリなし)

次のヒントに従ってください。

  • RuleNumberまたはNameのいずれかが存在する必要があります。

  • 直接クレジット・ルールについては、AssignedObjectTypeの入力のみが必要です。

  • EmailAddress、HrPrimaryWorkerNumber、HrPersonNumberおよびPartyNumberは、参加者に対する追加の識別子です。 これらは直接クレジット・ルール、積上クレジット・ルールおよびチーム・クレジット・ルールにのみ適用されます。

  • 割当済オブジェクト列は、ルールに割り当てられているオブジェクトを参照します。 したがって、直接クレジット・ルール、積上クレジット・ルールおよびチーム・クレジット・ルールの場合、このオブジェクトは「参加者」です。 分類ルールの場合、これは「クレジット・カテゴリ」です。 参加者割当ルールの場合、これは「ロール」です。

  • インポートするルール割当のタイプに対して有効な場合にのみ列に入力します。 たとえば、クレジット・カテゴリ割当を分類ルールにインポートする場合は、列を識別するルールおよびオブジェクトのみを移入する必要があります。

  • ルール割当を削除する場合は、ActionCodeをDELETEにする必要があります。 挿入および更新の場合、インポートでは、ルール識別子(名前または番号)、オブジェクト識別子(参加者の場合は名前、IDなどの識別子)およびStartDate (該当する場合)を使用して、渡す値が存在するかどうかに基づいてレコードを更新または挿入するかどうかを判断するため、ActionCodeを移入する必要はありません。

ルール属性値のサンプル・データおよびヒント

次に、ルール属性値をインポートするためのサンプル・データを示します。

ルール番号

名前

属性名

演算子名

LowValue

HighValue

RuleAttr ValueID

ActionCode

10101

(エントリなし)

郵便番号

次の間にある

90210

94568

(エントリなし)

(エントリなし)

10101

(エントリなし)

状態

次と等しい

CA

(エントリなし)

(エントリなし)

(エントリなし)

10102

(エントリなし)

状態

次と等しい

NY

(エントリなし)

(エントリなし)

(エントリなし)

10102

(エントリなし)

状態

次と等しい

NJ

(エントリなし)

(エントリなし)

(エントリなし)

次のヒントに従ってください。

  • RuleNumberまたは名前が存在します。

  • HighValueCharが必要になるのは、「次の間にある」演算子を使用して、「自」と「至」の値範囲を指定する場合のみです。

  • 更新はできません。 更新が必要な場合は、削除して挿入します。

  • ルール属性値を削除する場合は、ActionCodeをDELETEにする必要があります。 資格取得属性全体を属性値とともに削除する場合は、ルール識別子(名前または番号)を持つ行および属性をDELETEのActionCodeとともに入力します。