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参加者目標およびOracle Sales Planning Cloud

Sales Planningインセンティブ・パフォーマンス・メジャーおよび参加者エクスポートを使用して、Sales Planningにデータを送信します。 参加者目標インポートを使用して、Sales Planningからターゲットまたは目標を受け取ります。

Sales Planningを使用して目標または目標の同期を生成するためのツールが多数あります。 このトピックでは、使用可能なオプションのいくつかについて説明します。 次の3つの主要タスクを使用します:

1. Sales Planningに送信するインセンティブ報酬情報を生成します。
2. Sales Planningからインセンティブ報酬に計画ターゲットをロードします。
3. 2つのアプリケーション間のデータのロードを管理します。

インセンティブ報酬からエクスポート

Sales Planningで目標を計画するには、インセンティブ報酬の参加者およびパフォーマンス・メジャーが必要です。 エクスポート管理で見つかったエクスポートSales Planningインセンティブ・パフォーマンス・メジャーおよび参加者を使用します。 必要な属性を選択し、Sales Planning/で簡単に使用できる形式でデータを提供できます

後でラウンドトリップを完了し、目標ターゲットをインセンティブ報酬に送信できる十分な情報を含めます。 推奨される最小フィールドは次のとおりです:

• ビジネス・ユニット
• 期間
• パーティ番号、参加者ID、参加者名などの関係者識別情報
• メジャー名または識別子

フィルタリングを使用して、特定のパフォーマンス・メジャーおよび参加者のセットを選択します。 フィルタは、後でユーザーや自動化された統合によって保存および参照できます。

Sales Planningからターゲットを送信

Sales Planningでターゲットを設定し、様々な方法でインセンティブ報酬に送信できます。 インセンティブ参加者目標インポートを使用してターゲットをインポートします。 インポートを正常に実行するには、最小フィールドを含めます。 「インセンティブ参加者目標データのインポート」を参照してください。

ノート: 複数のプラン・コンポーネントまたはプランで使用されるパフォーマンス・メジャーの目標を設定する場合は、すべてのオカレンスの更新オプションをはいに設定して、各インスタンスに対してターゲットが自動的にロードされるようにすることを検討してください。 それ以外の場合は、インポート・ファイルでターゲットを割り当てる報酬プランおよびプラン・コンポーネントを指定する必要があります。

アプリケーション間のデータ・ロードの管理

ニーズに応じて、データ転送を編成する方法がいくつかあります。 両方のアプリケーションで、ファイル・ベースのインポートとエクスポートが可能です。 これは、Sales Planningの統合ツールを使用して手動またはシステムで実行できます。

Sales Planningには、システム転送を構成するための複数のツールが用意されています。 これらのツールでは、マッピングおよび変換ルールの作成も可能です。

サレー・プランニング・クラウド・エクスペリエンスの保護

Sales Planningとインセンティブ報酬は、個別のセキュリティ・モデルを共有します。 そのため、販売計画への同期を構成する際には、Sales Planningに送信するインセンティブ報酬データを表示できる様々なユーザーおよびグループ間のアクセスを制御する方法を検討してください。