商談、リードおよびアカウントに対するSlackのスラッシュ・コマンドの設定

これは、「FusionアプリケーションのSlackチャネルの設定方法」のSalesに必要なステップです。

(営業アプリケーションには必須で、サービス・アプリケーションには不要です)

営業担当は頻繁に出張するため、様々なデバイスでFusion Salesにサインインするのは容易ではない場合があります。 Fusion SalesとSlackの統合により、Slackの上位5つの商談、リードおよびアカウントを任意のデバイスのSlackから表示できます。また、商談に対してアクションを実行することもできます。

Slackのワークスペースにナビゲートし、それぞれのスラッシュ・コマンドを使用して、上位5つの商談、リードおよびアカウントを取得できます。スラッシュ・コマンドでは、Sales Cloud RESP APIを使用して、商談とリード、アカウントを取得します。結果が表示されるのは、コマンドを実行するSlackユーザーのみです。最初に、商談とリード、アカウントのスラッシュ・コマンドをSlackで設定する必要があります。

Slackのスラッシュ・コマンドとそれに対応する結果のリストを次に示します。

Slackのスラッシュ・コマンド	このコマンドがFusion Salesから取得する内容
/ec-my-opportunities	現在の四半期にクローズ日があり、このコマンドを実行する営業担当が所有している上位5件の商談。
/ec-my-leads	コマンドを実行する営業担当が所有する最初の5つのリード。過去3か月間に営業担当が所有する適格リードおよび不適格リードからのみ選択されます。
/ec-my-accounts	このコマンドを実行する営業担当が所有する最初の5つのアカウント。

商談、リードおよびアカウントのスラッシュ・コマンドをSlackで設定するには:

Slackアプリケーションの機能リージョンで、「スラッシュ・コマンド」をクリックします。
スラッシュ・コマンド・リージョンで、「新規コマンドの作成」をクリックします。
「コマンド」フィールドに、次のコマンドを入力します:
- 商談用: /ec-my-opportunities
- リード用: /ec-my-leads
- リード用: /ec-my-accounts
ノート: コマンドが指定されたコマンドと完全に一致することを確認します。コマンドを変更しても、動作しません。
リクエストURLフィールドに、次のURLを入力 : https://pod_name/crmRestApi/collaborationResources/latest/commands

ここで、pod_nameはプロビジョニングされたFusion Sales and Serviceインスタンスの名前です。
適切な「概略」を指定します。次に例を示します: Get my first 5 opportunities
追加のパラメータはサポートされていないため、「使用ヒント」フィールドを空白のままにできます。
「保存」をクリックしてコマンドを保存するか、「取消」をクリックしてコマンドを破棄します。

スラッシュ・コマンドを使用する場合のアクティビティ・タイプの制限事項

/ec-my-opportunitiesスラッシュ・コマンドによって返される各商談について、ユーザーはタスクの作成、コールの記録またはアポイントメントのスケジュールを行うことができます。これらのアクティビティは商談に基づいて作成されます。 Fusion Sales and Serviceでは、アクティビティ・タイプ参照の親としてカスタム参照を追加して、アクティビティ・タイプのリストをさらに限定できます。

ただし、Slack統合では、カスタムの親参照タイプに基づいてアクティビティ・タイプの値のリストを制約できません。そのため、ユーザーが作成中のアクティビティに使用できないアクティビティ・タイプを選択すると、エラーが表示されます。