メール・マージされた電子メールの自動送信

メール・マージされたEメールを担当者に自動的に送信するには、Eメール自動化ステップを追加します。その手順は、次のとおりです。

設定

次のエントリを使用して、電子メール自動化ステップを作成します:

フィールド	値
ステップ名	ステップの名前を入力します。入力した内容は、設定UIでのみ表示されます。
提示テキスト	オプションの説明。設定UIの外には表示されません。
タイプ	電子メール自動化
実行	自動(このフィールドは編集できません)。

プロパティの編集中に、次のように入力します:

フィールド	値
リード/ 商談にリンクされた担当者にEメールを送信する場所	電子メールをトリガーするレコードを選択するための追加条件を入力します。ここに入力する条件は、オーケストレーション自体に入力した条件に加えて指定されます。たとえば、メール送信禁止属性がnullの担当者にのみ電子メールを送信するように指定できます。
電子メール・テンプレートを使用	電子メール・テンプレートを選択します。値リストには、オブジェクトのすべてのテンプレートがリストされます。
完了への返信ステップの受信	電子メールへの返信を受信したときに、ステップを成功と見なす場合は、このオプションを選択します。
完了までの猶予期間	顧客がレスポンスしたときにステップを成功とみなすよう選択した場合は、ステップを次の失敗ステップに移動する前に、レスポンスを待機する期間を入力します。
目標の完了	このステップが完了した目標を選択します。 (ステップ・タブのバージョンでは、このフィールドはページの下部に表示されます。

このステップは営業担当には表示されません。電子メールは自動的に送信されます。ただし、Eメールは、営業担当が同じスレッドで転送または追加Eメールによるフォローアップができるアクティビティに記録されます。