オーケストレーションの商談およびリード・アクティビティ構成使用可能

オーケストレーションを使用するには、アクティブなアクティビティ構成で特定の属性が有効になっていることを確認する必要があります。

このリリースのRedwoodユーザー・エクスペリエンスでSalesを初めて使用し、アクティビティ構成を作成してアクティブ化した場合、アクションは必要ありません。アクティビティ(アクティビティ・ストリーム)をすでに使用している場合は、属性を有効にする必要があります。これは、最新のアクティビティ構成を複製してアクティブ化するか、既存のアクティブな構成を編集することによって実行できます。

カスタム・アクティビティ構成を作成していない場合にオーケストレーションを使用可能にする方法

以前のリリースのRedwoodユーザー・エクスペリエンスでSalesの使用を開始し、営業リードおよび商談に対して独自のアクティビティ構成を作成していない場合は、これらの2つの営業オブジェクトについて、Oracleによって提供される現在のアクティビティ構成を複製してアクティブ化できます: 営業リードと商談。

「ナビゲータ」→「構成」→「アクティビティ表示の構成」をクリックします。
構成する営業オブジェクトを選択します。
「アクティビティ構成」セクションで、既存の構成を選択します。 Oracleでは、オブジェクトごとに1つの標準構成が用意されています。「作成者」列でSEED_DATA_FROM_APPLICATIONを検索します。
「処理」列(右側の最後の列)で、「処理」(3つのドット)をクリックし、「複製」を選択します。
「複製」ダイアログで、構成の名前と摘要(オプション)を入力します。
「複製」をクリックします。
新しい構成名をクリックして、その属性設定を表示します。
Oracleが提供する構成を使用する場合は、ステップ9から11をスキップし、ステップ12の説明に従って構成をアクティブ化します。
属性の表示方法を最初に変更する場合は、「処理」をクリックし、「編集」を選択します。
属性を構成します。
1. 左側のペインに表示するように構成するオブジェクトを1つ選択します。
2. 右側のペインで、更新する属性を検索し、2つのパラメータを設定します。
  - 表示可能に設定: UIにフィールドを表示できるようにします。
  - 変更のモニター: フィールドで更新をモニターします。
終了したら、「更新」をクリックします。
構成をアクティブにするには、「処理」(3つのドット)をクリックし、「アクティブ化」を選択します。次に、アクティブ化することを確認する必要があります。

カスタム・アクティビティ構成を作成した場合の処理

営業リードおよび商談のカスタム・アクティビティ構成を作成した場合は、両方のオブジェクトのアクティブ構成を編集し、オーケストレーションに関連する属性のオプションを有効にする必要があります。営業リード・オブジェクトと商談オブジェクトの設定は同じです。

「ナビゲータ」→「構成」→「アクティビティ表示の構成」をクリックします。
「どのオブジェクトを構成しますか。」リストから、営業リードまたは商談を選択します。
「アクティビティ構成」セクションで、カスタム・アクティブ構成を選択します。
アクション列(右側の最後の列)で、「アクション」 (3つのドット)をクリックし、「編集」を選択します。
「表示用に構成できるオブジェクト」ペインで、Activity/Taskオブジェクトをクリックします。
右側のペインの「表示用のオブジェクト属性」検索ボックスに、Orchestrationと入力します。

「オーケストレーションID」および「オーケストレーション・ステップID」属性に対して、「表示可能にします」チェック・ボックスを選択します。「変更の監視」チェック・ボックスは選択しないでください。要約は次のとおりです:

表示名	一意の名前	表示可能に設定	変更のモニター
オーケストレーションID	OrchestrationId	選択済	選択しない
オーケストレーション・ステップID	OrchestrationStepId	選択済	選択しない

右側のペインの「表示用のオブジェクト属性」検索ボックスに、SmartActと入力します。

「スマート処理」および「スマート処理ID」属性の場合は、次のように「表示可能にします」および「変更の監視」チェック・ボックスを設定します:

表示名	一意の名前	表示可能に設定	変更のモニター
スマート処理コンテキスト	SmartActionContext	選択済	選択済
スマート処理ID	SmartActionId	選択済	選択しない

右側のペインの「表示用のオブジェクト属性」検索ボックスに、Appointmentと入力します。

「ポイント状況」属性に対して、「表示可能にします」と「変更の監視」の両方のチェック・ボックスを選択します:

表示名	一意の名前	表示可能に設定	変更のモニター
ポイント状況	AppointmentStatus	選択済	選択済

「更新」をクリックして変更を保存します。
次に、同じ手順に従って、他のオブジェクト(営業リードまたは商談)のアクティブな構成を編集します。