機械翻訳について

オーケストレーションの基本詳細の入力

プロセスが実行されるレコードを選択するための基準を含む、オーケストレーションに関する基本詳細を入力します。

このリリースでは、リードを評価し、評価から取引のクローズまで商談を取得するための1つ以上のオーケストレーションを作成できます。 レコードのセットごとに異なるオーケストレーションをトリガーできます。 たとえば、アカウント、パートナ、販売チャネル、アセット、クローズ日、競合他社などごとに異なるオーケストレーションをトリガーできます。

重要: オーケストレーションは作成時にランクに割り当てられます。 アクティブなオーケストレーション間でレコード選択基準に重複がある場合、オーケストレーションは昇順で実行されます。 ランク番号が小さいものは、番号が大きいものより優先されます。

1. アプリケーション・コンポーザを開きます(「ナビゲータ」 > 「構成」 > 「アプリケーション・コンポーザ」 > 「オーケストレーション設定」)。
2. 「オーケストレーションの作成」をクリックします。
3. オーケストレーションの名前とオプションの説明を入力します。
4. 営業リードまたは商談のいずれかのオブジェクトを選択します。
5. 商談で、「ストライピング・フィールド値」フィールドから販売メソッドを選択します。
6. オーケストレーションをトリガーするパラメータを入力して、オーケストレーションが適用されるレコード・セットを定義します:
   1. すべての条件を満たす必要がある場合(論理AND)は、「次のすべてを含む」を選択します。 いずれかの条件によってプロセスをトリガーする場合(論理OR)は、「次のいずれかを含む」を選択します。
   2. 属性、演算子および値を選択します。 値はすべての場合に必要とはかぎりません(「Nullである」演算子を指定する場合など)。
   3. 「別のルールの追加」(プラス記号)をクリックして、条件を追加します。
7. 「保存」をクリックします。
   アプリケーションによって、最初のオーケストレーション・ステージが開きます。 商談の場合は、指定した販売メソッドの最初の営業ステージに相当します。 リードの場合、最初のオーケストレーション・ステージは最初のリード・ステータスです。
8. 開始をクリックします。

結果:

目的およびステップのリストを作成する準備が整いました。

• 目標リストの作成
• オーケストレーション・ステップを作成する2つの方法