リード・オーケストレーションの例

ここでは、すべてのステージをUnqualified(不適格)からQualified(適格)およびConverted(変換済)、またはUnqualified(不適格)からRetired(取下げ済)にリードするオーケストレーションの例を示します。

開始する前に:

いずれかのアカウントの主要担当者として自分自身を作成し、電子メール・アドレスを入力します。これにより、電子メールを受信できるようになります。
オーケストレーションのテストに使用するリードの名前として使用する、単純な名前と短縮名を考えてください。テストの基準として名前を指定できます。

基本詳細

「基本詳細」ページに入力する内容は次のとおりです:

名前: <オーケストレーション名を入力します。設定のためにのみ表示されます。>
オブジェクト: 営業リード
条件: リード名、次と等しい、<テストに使用するリードの名前>のすべてを含む

不適格ステージ

次に、サンプル・オーケストレーションが不適格ステータスのリードに対して推奨するリード評価プロセスを示します:

営業担当は、使用可能なリード情報の調査から開始します。
紹介Eメールを顧客に送信します。これで、「担当者顧客」目標が完了します。
オーケストレーションは1日待機してから、営業担当に顧客に電話してディスカバリ・コール・アポイントメントを設定するよう要求します。
営業担当が顧客に接触しなかった場合、オーケストレーションはフォローアップEメールを自動的に送信し、追加のフォローアップ・コールを提案します。いずれかのフォローアップ・コールが成功した場合、営業担当はディスカバリ・コールをスケジュールします。 (これらの失敗ステップの詳細は、「不適格ステージ失敗ステップ」の項を参照してください)。
顧客への複数回の試行のいずれも成功しなかった場合、リードは自動的に取下げ済ステータスに設定され、オーケストレーションは取下げ済オーケストレーション・ステージのステップの推奨に進みます。
営業担当は、ディスカバリ・コールを終了すると、コールの結果が成功したかどうかを記録して示します。これで、「顧客の関心、予算意思決定者、購入時間枠」目標が完了します。
結果が成功に設定されている場合、次のようになります:
1. 営業担当は、新しい情報でリードを更新するように求められます。
2. リードの評価を求められます。これで、「リードの評価」目標が完了します。
3. その後、営業担当はハンド・オフEメールをフィールド・サービスに送信します。
4. また、リードは自動的に適格ステータスに設定され、オーケストレーションは適格ステージのステップを推奨します。
検出コールの結果が成功以外の場合、リードは自動的にリタイア済ステータスに設定され、オーケストレーションはリタイア済オーケストレーション・ステージのステップを推奨します。

プロセスの概要を示す図を次に示します:

このステージの目標を追加することから開始します:

顧客に連絡

目標摘要: 顧客に連絡してください。
検出のスケジュール

目標摘要: 検出コールをスケジュールします。
関心、予算のディシジョン者および時間枠の発見

目標摘要: 顧客関心、予算のディシジョン者および時間枠の発見。
リードを適格化します

目標摘要: リードを評価します。

ダイアグラム・タブを使用した不適格ステージの設定の要約を次に示します:

タスクステップを追加: 紹介Eメールの送信
- ステップの追加
  - ステップ名: 紹介Eメールの送信
  - タイプ: タスク
  - スマート処理: 電子メールの送信
  - 提案テキスト: 関心のある製品の販促資料を含むイントロEメールを見込み客に送信し、ディスカバリ・コールの時間をリクエストします。
- プロパティの編集
  - 件名: 紹介Eメールの送信
  - タイプ: E-mail
  - 期限(日数): 1
  - 説明: 関心のある製品の販促資料を含むイントロEメールを見込み客に送信し、ディスカバリ・コールの時間をリクエストします。
  - オプションの添付を追加します。
  - 電子メール・テンプレートを使用: <作成したEメール・テンプレートを選択>
  - 完了への返信ステップの受信: オフ
  - 完了までの猶予期間: <オプション最大23時間>
  - 達成基準: タスク・ステータスが完了しました。<デフォルト>
  - 目標完了: 顧客に連絡
待機ステップを追加: 検出の待機
- ステップの追加
  - 件名 : 検出の待機
  - 提案テキスト: <ランタイムUIのどこにも表示されないため、空白のままにします。>
- プロパティの編集
  - 待機時間(日数): <担当者を待機する日数>
  - 前のステップの時間数を入力します:: <時間数>
  - 成功時の次のステップ: <空白のままにします。これは、次のステップを入力すると自動的に追加されます。>
タスクステップを追加: 検出コールの設定
- ステップの追加
  - 件名: 検出コールの設定
  - タイプ: タスク
  - 処理: コール
  - 提案テキスト: 利害関係者を特定し、ディスカバリ・コールをスケジュールします。
- プロパティの編集
  - 件名: 検出コールの設定
  - タイプ: コール
  - 期限(日数): 1
  - 説明: 利害関係者を特定し、ディスカバリ・コールをスケジュールします。
  - 販売ガイド: <オプション>
  - 完了までの猶予期間: <オプションと最大23時間>
  - 目標の完了: 検出のスケジュール
ダイアグラム・タブの最初の4つのステップがどのように表示されるかを次に示します。
「論理」ノードを追加します。
失敗パス「追加」 (プラス記号)をクリック
「フォローアップ待ち」障害ステップ(「不適格ステージ失敗ステップ」セクションにリストされている障害ステップの最初のステップ)を追加します。
ポイントステップを追加: 検出コール
- ステップの追加
  - ステップ名 : 検出コール
  - タイプ: アポイントメント
  - アクション: Web会議の開始
  - 提案テキスト: 検出コールで次のことを識別: プロジェクト予算、主要な利害関係者とそのロール、購入の必要性、時間枠。
- プロパティの編集
  - 件名: 検出コール
  - タイプ : Web会議
  - 開始時間: 48
  - 期間(分): 30
  - 説明: 検出コールで次のことを識別: プロジェクト予算、主要な利害関係者とそのロール、購入の必要性、時間枠。
  - 添付(ある場合)。
  - 販売ガイド: <コール用に営業ガイドを作成している場合は、営業ガイドを選択します>
  - 完了までの猶予期間: <23時間までの期間>
  - 目標の完了: 関心、予算のディシジョン者および時間枠の発見
オプションで、ステップ5で追加したロジック・ノードのプロパティを編集して、成功基準を変更できます:
- プロパティの編集
  - 達成基準: <デフォルトの成功基準を使用することも、変更することもできます。>
  - 成功時の次のステップ: 検出コール <入力済>
  - 失敗時の次のステップ: フォロー・アップを待機<入力済>
「論理」ノードを検出コール・ステップに追加します:
失敗次のステージステップを追加するには、ロジック・ノードの右側にある追加 (ラウンド・プラス・アイコン)をクリック: リードの取下げ
- ステップの追加:
  - ステップ名: リードの取下げ
  - タイプ: 次のステージ
  - 提案テキスト: <空白のまま>
- プロパティの編集
  - ステージ名: 廃止
作成したステップを示す図のセクションを次に示します:
タスクステップを追加: ロジック・ノード成功ブランチへのリード情報の更新。
- ステップの追加
  - ステップ名: リード情報の更新
  - タイプ: タスク
  - アクション : リードの更新 <リードの詳細ビューを開く>
  - 提案テキスト: ディシジョン日、関心のある製品および予算の更新
- プロパティの編集
  - 件名: リード情報の更新
  - タイプ: 管理
  - 期限(日数): 1
  - 説明: ディシジョン日、関心のある製品および予算の更新
  - 完了までの猶予期間: 23時間
  - 目標の完了: 関心、予算のディシジョン者および時間枠の発見
「検出コール」ステップに追加した「論理」ノードのプロパティを編集します。検出コールが成功になるように指定するのは、営業担当がコール結果として成功を選択した場合のみです。
- プロパティの編集
  - 達成基準
    - 次のすべてを含む
    - 属性: 結果
    - 演算子: 次と等しい
    - 値: 成功
  - 成功時の次のステップ: リード情報の更新 <入力済>
  - 失敗時の次のステップ: リードの取下げ <入力済>
タスクステップを追加: リードの評価
- ステップの追加
  - ステップ名: リードの評価
  - タイプ: タスク
  - アクション : 認定
  - 提案テキスト: すべての情報を確認し、リードを評価します。
- プロパティの編集
  - 件名: リードの評価
  - タイプ: 管理
  - 期限(日数): 1
  - 「摘要」。すべての情報を確認し、リードを評価します。
  - オプションの添付。
  - 完了までの猶予期間: 23時間
  - 目標の完了: リードの評価
タスクステップを追加: 現場の営業担当者への引渡し .
- ステップの追加
  - ステップ名: 現場の営業担当者に引き渡します。
  - タイプ: タスク
  - アクション: 電子メールの送信
  - 提案テキスト: フィールド営業担当にリード詳細をEメールで送信し、重要な結果を知らせます。
- プロパティの編集
  - 件名: 現場の営業担当者に引き渡します。
  - タイプ: 管理
  - 期限(日数): 1
  - 説明: フィールド営業担当にリード詳細をEメールで送信し、重要な結果を知らせます。
  - オプションの添付。
  - 電子メール・テンプレートを使用: <作成したEメール・テンプレートを選択>
  - 完了への返信の受信設定がオフです。
  - 完了までの猶予期間: 23時間
  - 目標の完了: <なし>
次のステージステップを追加: 認定に移動
- ステップの追加
  - ステップ名: 認定に移動
  - 提案テキスト: <空白のままにします。>
- プロパティの編集
  - 次のステージ、ステージ名: 適格
「検出コールの設定」「論理」ノードの残りの失敗ステップを追加します。 (次のセクションのステップ2から開始します。)

不適格ステージ失敗ステップ

この項のステップでは、営業担当が顧客と接続してディスカバリ・コールを設定できない場合にトリガーされる是正ステップを詳しく説明します。

待機ステップを追加: フォローアップ待ち
- ステップの追加
  - ステップ名: フォローアップ待ち
  - 提案テキスト: <空白のまま>
- プロパティの編集
  - 前のステップからの待機時間: 1日
  - 成功時の次のステップ: <次のステップを作成すると、この値は「フォローアップEメールの送信」ステップが自動的に移入されます。>
電子メール自動化ステップを追加: フォローアップ・メールを送信
- ステップの追加
  - ステップ名: フォローアップ電子メールを送信します。
  - タイプ: 電子メール自動化
  - 提案テキスト : <オプション。これはオーケストレーションのオーサリング中にのみ表示されるためです。>
- プロパティの編集
  - リードにリンクされた担当者への電子メールの送信先: 属性: 郵送不可、オペレータ: Is Null
  - 電子メール・テンプレートを使用: <以前に設定したEメール・テンプレートを選択>
  - 完了への返信の受信ステップがオフです
  - 完了までの猶予期間: <空白のままにできます>
待機ステップを追加: レスポンス待ち
- ステップの追加
  - ステップ名: レスポンス待ち
  - 候補テキスト: <空白のまま>
- プロパティの編集
  - 待機時間(日数): 1
  - 成功時の次のステップ: <空白のままにします。>
作成したステップを示す障害パスの部分を次に示します:
タスクステップを追加: レスポンス1のチェック
- ステップの追加
  - ステップ名:: レスポンス1のチェック
  - タイプ: タスク
  - アクション: <空白のまま> (これは手動タスクであるため、スマート・アクションはありません。営業担当は、完了をクリックしてこのタスクが完了したことを示します)
  - 提案テキスト: 顧客が応答したかどうかを確認します。
- プロパティの編集
  - 件名: レスポンス1のチェック
  - タイプ: 管理<または選択した別のタスク・タイプ。タスク・タイプは、タスク自体にのみ表示されます。>
  - 期限(日数): 1
  - 説明: 顧客が応答したかどうかを確認します。
  - オプションの添付。
  - 完了までの猶予期間: <23時間まで>
  - 目標の完了: <空白のまま>
「レスポンス1のチェック」ステップに「論理」ノードを追加します。
論理ノードの追加 (プラス記号)をクリックし、次の失敗ステップを追加: タスク: ディスカバリ対応のコール2
- ステップの追加:
  - ステップ名: ディスカバリ対応のコール2
  - タイプ: タスク
  - 処理: コール
  - 提案テキスト: 顧客に連絡できるかどうかを確認するためのコール。これは、フォローアップ電子メールが送信された後の2番目のコールです。
- プロパティの編集:
  - 件名: ディスカバリ対応のコール2
  - タイプ: 管理
  - 期限(日数): 1
  - 説明: 顧客に連絡できるかどうかを確認するためのコール。これは、フォローアップ電子メールが送信された後の2番目のコールです。
  - オプションの添付。
  - 販売ガイド: <作成済みの場合は選択>
  - 完了までの猶予期間: <23時間まで>
  - 目標の完了: <なし>
「レスポンス1のチェック」ステップに追加した「論理」ノードのプロパティを編集します:
- プロパティの編集
  - 成功時の次のステップ: 検出コールを選択します。<これにより、成功パスに戻り、必要に応じて追加の成功基準を入力できます。>
  - 達成基準: <これらのデフォルトの成功基準を変更できます>
    - 次のすべてを含む
    - 属性: ステータス
    - 演算子: 次と等しい
    - 値: 完了
  - 失敗時の次のステップ: ディスカバリ対応のコール2
ダイアグラム・タブで作成したステップのスクリーンショットを次に示します:
「論理」ノードをステップ「ディスカバリ対応のコール2」に追加します。
ロジック・ノードの追加 (プラス記号)をクリックし、次の失敗ステップ待機ステップを追加 : 1日待機 :
- ステップの追加
  - ステップ名: 1日待機
  - 提案テキスト: <空白のまま>
- プロパティの編集
  - 前のステップからの待機時間: 1日
  - 成功時の次のステップ: <空白のまま>
ステップディスカバリ対応のコール2に追加した論理ノードのプロパティを編集します:
- プロパティの編集
  - 成功時の次のステップ: 検出コールを選択します。<これにより、成功パスに戻り、必要に応じて追加の成功基準を入力できます。>
  - 達成基準: <これらのデフォルトの成功基準を変更できます>
    - 次のすべてを含む
    - 属性: ステータス
    - 演算子: 次と等しい
    - 値: 完了
  - 失敗時の次のステップ: 1日待機
ステップ1日待機に、タスクステップを追加: フォローアップ・コール3
- ステップの追加:
  - ステップ名: フォローアップ・コール 3
  - タイプ: タスク
  - 処理: コール
  - 提案テキスト: リードが取り下げられる前の最後のフォローアップ・コール。
- プロパティの編集:
  - 件名: フォローアップ・コール 3
  - タイプ: コール
  - 期限(日数): 1
  - 説明: リードが取り下げられる前の最後のフォローアップ・コール。
  - オプションの添付。
  - 販売ガイド: <作成済みの場合は選択>
  - 完了までの猶予期間: <23時間まで>
  - 目標の完了: <なし>
「論理」ノードをステップ「フォローアップ・コール3」に追加します。
論理ノードの追加 (プラス記号)をクリックし、最後の失敗ステップ次のステージを追加: リードの取下げ
- ステップの追加:
  - ステップ名: リードの取下げ
  - タイプ: 次のステージ
  - 提案テキスト: <空白のまま>
- プロパティの編集
  - ステージ名: 廃止
ステップフォローアップ・コール3に追加した論理ノードのプロパティを編集します:
- 成功時の次のステップ: 検出コールを選択します。<これにより、成功パスに戻り、必要に応じて追加の成功基準を入力できます。>
- 達成基準: <これらのデフォルトの成功基準を変更できます>
  - 次のすべてを含む
  - 属性: ステータス
  - 演算子: 次と等しい
  - 値: 完了
- 失敗時の次のステップ: リードの取下げ

適格ステージ

この段階では、次のことを行います:

営業担当は、リードの変換ボタンをクリックしてリードを商談に変換します。
これで、Covert the Leadの目標が完了します。
見込み客は自動的に変換済みステータスに設定されます。

プロセスの図を次に示します:

目標を追加します:

目標名: リードの変換
目標摘要: リードを変換します。

タスクステップを追加: リードの変換
- ステップの追加
  - ステップ名: リードの変換
  - タイプ: タスク
  - アクション: 変換
  - 提案テキスト: すべての情報を確認し、リードを変換します。
- プロパティの編集
  - 件名: リードの変換
  - タイプ: 管理
  - 期限(日数): 1
  - 説明: すべての情報を確認し、リードを変換します。
  - オプションの添付。
  - 完了までの猶予期間: 23時間
  - 目標の完了: リードの変換
次のステージステップを追加: 変換済に移動
- ステップの追加
  - 件名: 変換済に移動
  - 提案テキスト: <空白のまま>
- プロパティの編集
  - 次のステージ、ステージ名: 変換済

変換済ステージ

オーケストレーションが停止します。営業担当による処理がないため、目標は必要ありません。

停止ステップを追加: 停止
- ステップの追加
  - ステップ名: 停止
  - 提案テキスト: <空白のまま>

廃止ステージ

この段階では、次のことを行います:

営業担当は、リードが取り下げられた理由をタスクに注目してリードを取り下げます。
これで目標が完了: リードが取り下げられた理由を示します。
オーケストレーションは停止します。

目標の追加:

目標名: リードが取り下げられた理由を示します。
目標摘要: リードが取り下げられた理由を示します。

タスクステップの追加: リードの取下げ
- - 件名: リードの取下げ
  - タイプ: タスク
  - アクション: 取下げ
  - 提案テキスト: 事由の適切な摘要でリードを取下げます。
- プロパティの編集
  - 件名: リードの取下げ
  - タイプ: 管理
  - 期限(日数): 1
  - 事由の適切な摘要でリードを取下げます。
  - オプションの添付。
  - 完了までの猶予期間: 23時間
  - 目標の完了: リードが取り下げられた理由を示します
停止ステップの追加: 停止
- ステップの追加
  - ステップ名: 停止
  - 提案テキスト: <空白のまま>