手動および自動ステップ

オーケストレーション・ステップには2つのタイプがあります: 手動および自動。

手動ステップでは、営業担当に処理の実行を依頼: タスクまたはアポイントメントを完了します。手動ステップは、2つのコンポーネントで構成されます: タスクまたはアポイントメント自体とアクション。

オーケストレーションがガイダンス・パネルに手動ステップを表示すると、設定時に指定した情報を使用してタスクまたはアポイントメントが自動的に作成されます。設定時に、営業担当がステップの実行に必要なすべての情報(添付を含む)を追加できます。アポイントメント・ステップでは、営業担当が再スケジュールする必要があるアポイントメントを暫定的にスケジュールします。

手動ステップのアクションとしてスマート・アクションを指定すると、ボタンをクリックするだけで、営業担当はweb会議またはコールを開始したり、メール・マージされた下書きを編集できるEメール作成ウィンドウを開いたり、更新する必要があるフィールドを含むパネルを表示できます。
自動ステップは、営業担当の関与なしにバックグラウンドで動作します。自動ステップは次のとおりです:
- 営業担当を別のオーケストレーション・ステージに移動する次のステージ・ステップ。このステップは営業担当には表示されません。
- プロセスを一定時間一時停止する待機ステップ。
- フィールド値を自動的に更新するフィールド更新ステップ。
- 営業担当者の関与なしでテンプレートからメール・マージ済Eメールを送信するEメール自動化ステップ。
- 「停止」ステップによってオーケストレーションが停止されます。停止時に、別のオーケストレーションでレコードをピック・アップすることを許可できます。
ノート: 管理者は、特定の営業ステージに設定された条件に基づいて営業担当にガイダンスを提供する「待機」ステップを構成することもできます。