オーケストレーションの目的
営業担当が実行するステップを含む、オーケストレーション・ステージごとに少なくとも1つのビジネス目標を作成する必要があります。 オーケストレーション・ステージの手動ステップでは、リストした1つ以上の目標を完了できます。 各目標に複数のステップをマッピングできます。 営業担当が目標にマップされたすべてのステップを完了すると、その目標はランタイムUIでチェック・マーク付きで完了としてマークされます。
営業担当は、リードおよび商談の概要のガイダンス・パネルから、すべてのオーケストレーション・ステージの目標のリストを表示できます。 リードの目標のリストのスクリーンショットを次に示します。 この例では、「不適格」ステータスのリードを処理するための4つの目標があります: 顧客に連絡し、発見をスケジュールし、関心事を発見し、予算ディシジョン担当者と時間枠に連絡して、リードを評価します。
営業担当は、リード概要の提案パネルにあるリンクをクリックすると、実行時にUIのすべてのオーケストレーション・ステージの名前と目標を表示できます。
| コールアウト | 摘要 |
|---|---|
| 1 | リード・オーケストレーション・ステージ名。 リードの場合、各オーケストレーション・ステージはリード・ステータスと同等です。 |
| 2 | 完了した目標の前にチェック・マークが表示されます。 |
| 3 | スキップされた目標は、Xとともに表示されます。 営業担当は、目標名のリンクをクリックして目標にマップされたステップを表示し、そのステップに対して処理を実行するか、「完了」とマークできます。 |
| 4 | まだ試行されていない目標は、箇条書きとともに表示されます。 |
営業担当が目標を完了するために複数のステップを実行するように要求する場合は、これらのステップをすべて目標にマップします。
たとえば、目標Engage Customerに関連する3つのステップがあるとします。
目標をすべてのステップにマップする場合、営業担当は目標が完了したことを示すチェック・マークが表示される前に、3つのステップすべてを完了する必要があります。 いずれかのステップをスキップした場合、目標は完了しておらず、Xでマークされます。 目標を完了するには、営業担当が名前をクリックし、スキップされたステップの「完了」をクリックします。
3つのステップの最後のステップのみを目標にマップする場合、営業担当は目標を完了するために最後のステップのみを完了する必要があります。 最初の2つのステップをスキップしても、チェック・マークが表示されます。
営業担当は、完了した目標をいつでも表示できます。 ステップをスキップして目標を完了しない場合、営業担当は戻って見逃したステップを再確認し、手動で完了としてマークできます。 営業担当が実行するステップを含むすべてのオーケストレーション・ステージには、少なくとも1つの目標が必要です。 営業担当にはこれらのタイプのステップが表示されないため、自動ステップのみを含むステージの目標は作成しません。