オーケストレーション・ステップのタイプ

オーケストレーションに対して作成できる様々なタイプのステップの説明を次に示します。

ステップ・タイプ	摘要
タスク	営業担当が実行するタスク。電子メール送信、電話連絡、および担当者を表示などのタスクにスマート・アクションを追加できます。実行時UIでは、スマート処理を含むタスク・ステップに、処理名のボタンが表示されます。スマート処理では、ウィンドウのオープンや営業担当が処理する情報の表示など、自動処理が実行されます。たとえば、「コール」スマート処理を含むタスク・ステップには、「コール」ボタンが表示され、営業担当はこれをクリックしてソフト電話をオープンし、コールを開始できます。「タスク」タイプのすべてのステップでは、バックグラウンドでタスクが自動的に作成されます。営業担当は、レコードのすべてのアクティビティのリストである「アクティビティ」ページの「待ち状態」セクションで、タスクをレビューして編集できます。営業担当は、「営業ダッシュボード」および「アクティビティ」作業領域にも保留中タスクを表示します。重要: 「アポイントメントのスケジュール」スマート処理とともに「タスク」ステップ・タイプを使用してポイントをスケジュールしないでください。そのためには、営業担当がアポイントメントを作成するタスクのみを作成します。営業担当がポイントのスケジュール・ボタンをクリックすると、タスクは完了とみなされます。アポイントメント自体の完了は追跡されません。
アポイントメント	アポイントメント・タイプ・ステップを使用すると、営業担当はボタンをクリックするだけでポイントをスケジュールできます。設定時に、ポイントをコールとweb会議のどちらにするかを指定します。また、タイミング、長さ、参加者などのアポイントメント詳細を提案します。ポイントで使用する文書を添付することもできます。ステップが実行されると、ポイントはバックグラウンドで自動的に作成され、ステップに入力した遅延時間を使用して仮にスケジュールされます。たとえば、ステップの実行後に24時間後にポイントをスケジュールするように指定できます。ポイントは、レコードの保留中のアクティビティの中で自動的にリストされます。営業担当は、「アクティビティ」作業領域および営業ダッシュボードでアポイントメントを表示することもできます。営業担当は、会議を保留する実際の時間にアポイントメントを編集して再スケジュールする必要があります。タスクと同様に、オーケストレーションを次のステップに移動する成功基準を指定できます。たとえば、営業担当が通話後処理中にポジティブ結果解決コードを選択すると、アポイントメントは成功とみなすことができます。
待機	待機タイプのステップでは、指定した日数分のオーケストレーションが一時停止されます。このステップ・タイプは、営業担当による処理を必要としないすべての自動ステップと同様に、UIには表示されません。
次のステージ	次のステージ・ステップ・タイプは、オーケストレーションを別のオーケストレーション・ステージに移動します。前のステージの結果に応じて、複数の次のステージ・ステップを追加して異なるステージに移動できます。たとえば、商談が成約した場合にはクローズ・ステージに移動し、成約していない場合は失注ステージに移動できます。商談の場合、販売メソッドでは、営業担当が営業ステージで特定の情報を入力するように要求できます。必要な情報が欠落している場合は、営業担当に次のステージに進む前に入力するようリクエストされます。すべての自動ステップと同様に、次のステージ・ステップでは、営業担当は処理を実行する必要はありません。 UIには表示されません。
停止	停止ステップ・タイプは、オーケストレーション内のブランチの終了を示します。たとえば、顧客への連絡を試みるすべての試行を使い切ったときに停止を追加できます。
自動化	自動化ステップ・タイプは、Groovyスクリプトで指定する処理を実行します。
フィールド更新	フィールド更新タイプのステップでは、フィールドを目的の値に自動的に更新できます。たとえば、商談が取引でクローズしている場合は、クローズ日を自動的に更新して、商談がこの四半期の売上予想に表示されるようにできます。ノート: 営業担当に特定の商談フィールド値を手動で更新させるには、「商談の更新」スマート処理を使用してタスクを作成します(トピック商談フィールド更新の手動ステップを参照)。
電子メール自動化	電子メール自動化ステップでは、営業担当者の関与なしにテンプレートからメール・マージされた電子メールを送信できます。テンプレートは事前に作成する必要があります。