オーケストレーションを作成するステップの概要

ここでは、リードの評価や商談の資格取得のベスト・プラクティスを営業担当に説明するオーケストレーションを作成するステップの概要を示します。

ステップ	摘要	ナビゲーション	詳細情報の参照先
1	オーケストレーションは多くの目標、ステップおよびブランチを持つことができるため、プロセスの論理ダイアグラムを作成します。	なし。	次のトピックを参照してください。オーケストレーションを使用したベスト・プラクティスによる営業担当のガイドリード・オーケストレーションの例
2	商談のオーケストレーションを作成する場合は、使用する適切な販売メソッドを作成または識別します。販売メソッドがオーケストレーションのスキャフォールディングになります。販売メソッドの営業ステージがオーケストレーション・ステージになります。	「設定と保守」 →「営業」 →「商談」→「販売方法および営業ステージの管理」	次のトピックを参照: 販売メソッドおよびステージの作成
3	オーケストレーションを作成します。営業リードのオーケストレーションは、評価プロセスの様々なステージで営業担当を誘導します。リード・ステータスごとに1つのオーケストレーション・ステージがあります。商談の場合は、販売メソッドを指定し、選択した販売メソッドの販売ステージと同等のオーケストレーション・ステージを介して営業担当をガイドします。特定のレコード・セットでのみ実行されるように、オーケストレーションに条件を追加できます。たとえば、アカウント、パートナ、販売チャネル、アセット、クローズ日、競合相手などに応じて様々なオーケストレーションをトリガーできます。	「ナビゲータ」→「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」→「オーケストレーション設定」→「オーケストレーションの作成」	次のトピックを参照してください。オーケストレーション・ステージオーケストレーションの基本詳細の入力リード・オーケストレーションの例
4	手動ステップがあるオーケストレーション・ステージごとに、営業担当が次のステージに進むために達成する必要がある目標を作成します。営業担当は、作業中に達成された目標を表示し、満たされていない目標でタスクを完了できます。目的自体は、オーケストレーションのロジックで果たすロールはありません。営業担当は、達成した目標やスキップした目標を営業担当に通知するのみです。	オーケストレーションを開いた状態で、営業ステージをクリックし、「目標」タブを選択します。	次のトピックを参照してください。オーケストレーションの目的目標リストの作成リード・オーケストレーションの例
5	各オーケストレーション・ステージのステップを作成します。ステップは、ダイアグラムまたはリストとして作成できます。各ステップは、次の2つのフェーズで作成します: ステップを追加し、そのタイプとオプションのスマート・アクションを選択します。ステップ・プロパティを編集して、ステップの詳細を入力します。入力内容は、選択したステップ・タイプによって異なります。検証と最小要件をレビューします。たとえば、オーケストレーションを次のオーケストレーション・ステージに移動するには、少なくとも1つの次のステージ・ステップをすべてのステージに追加する必要があります。オーケストレーションは、次のステージに単独で移動しません。また、停止ステップですべての分岐を終了する必要があります。	オーケストレーションを開いた状態で、オーケストレーション・ステージをクリックし、「ダイアグラム」または「ステップ」を選択します。	次のトピックを参照してください。手動および自動ステップオーケストレーション・ステップのタイプオーケストレーション・ステップを作成する2つの方法ダイアグラムとしてのオーケストレーション・ステップの作成ステップ・タブでのオーケストレーション・ステップの作成オーケストレーションの検証と最小要件リード・オーケストレーションの例
6	オーケストレーションをテストする準備をします。各テストの前に、テストに使用するレコードを最大3つ作成する必要があります。レコードは、オーケストレーションで入力した選択基準と、テスト中に入力したその他の基準を満たす必要があります。たとえば、受注確度が30%を超えるすべての商談に対してオーケストレーションを実行する場合、たとえば、Test1などの特定の名前を持つ商談のみを選択する条件を追加できます。自動化されたステップで実際の顧客に迷惑をかけるのを防ぐため、顧客の電子メール・アドレスをテスト・レコードに含めないでください。かわりに、自分を担当者として作成します。	「商談またはリード」作業領域を開き、そこからテスト・レコードを作成します。	次のトピックを参照: オーケストレーションのテスト
7	オーケストレーションの関連付けプロセスを実行して、既存のレコードを新しいオーケストレーションに関連付けます。このプロセスはスケジュールに従って実行できます。オーケストレーションがアクティブになると、新しいレコードが自動的に関連付けられます。	「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」	次のトピックを参照: オーケストレーションへのレコードの関連付け
8	オーケストレーションに障害パス(事象が計画どおりに進まないときにフォローアップするステップ)が含まれる場合は、スケジュールに従ってオーケストレーション期限超過イベントの処理プロセスを実行します。このプロセスによって、支払期限超過ステップによってオーケストレーションが停止することがなくなります。	「ナビゲータ」→「ツール」→「スケジュール済プロセス」	次のトピックを参照: 期限超過ステップが中断されないようにします
9	オーケストレーションをテストします。アプリケーションは検証を実行し、エラーを一度に1つずつ表示します。たとえば、一部のステップが他のステップに正しくリンクされていないと、オーケストレーションをテストできません。すべての待機ステップがテストから除外されます。すべてがチェックアウトされている場合は、いずれかのテスト・レコードを開いて実行時動作を確認します。完了したら、「テストの終了」を選択します。	「ナビゲータ」 > 「構成」 > 「アプリケーション・コンポーザ」 > 「オーケストレーション設定」 > 「アクション」 > 「テスト開始」	次のトピックを参照: オーケストレーションのテスト
10	オーケストレーションをアクティブ化して使用できるようにします。 2つのオーケストレーションが同じレコードに適用される場合は、ランクが最も低いものが最初に評価されます。	「ナビゲータ」→「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」→「オーケストレーション設定」→「処理」→「アクティブ化」	次のトピックを参照: オーケストレーションのアクティブ化
11	アクティブ・ステータスのオーケストレーションに変更を加える必要がある場合は、まずそのオーケストレーションをクローニングする必要があります。複製したプロセスを変更し、その複製をアクティブ化します。クローンがアクティブになったら、以前のバージョンをアーカイブできます。アーカイブされたオーケストレーションの実行中に現在存在する商談は、アーカイブされたオーケストレーションを続行します。注意: オーケストレーションをアーカイブした後は、オーケストレーションに対してアクションを実行できません。	「ナビゲータ」→「構成」→「アプリケーション・コンポーザ」→「オーケストレーション設定」→「処理」→「複製」	次のトピックを参照してください。オーケストレーションの編集アーカイブによるオーケストレーションの使用の削除