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ステップ・タブでのオーケストレーション・ステップの作成

ダイアグラムを使用してステップを作成または編集するかわりに、「ステップ」タブを使用してステップをリストとして作成できます。 ステップ・タブで、ステップ自体の成功基準を入力し、次の成功ステップおよび次の失敗ステップを入力してステップをリンクします。 「ステップ」タブでは、すべての情報がステップ自体に含まれているため、ロジック・ノードはリストされません。

営業担当に処理の実行を依頼するオーケストレーション・ステージごとに作成した目標を完了するステップを作成します。 各ステージに少なくとも1つのステップを作成し、最後のオーケストレーション・ステージを除くすべてのオーケストレーション・ステージに少なくとも1つの次のステージ・ステップを含める必要があります。 ステップの作成には2つのアクションが含まれます:

開始する前に

「目標リストの作成」

実行内容

1. オーケストレーション・ステージを選択します。
2. オーケストレーション・ステージ定義ページで「ステップ」が選択されていることを確認します。
3. 「ステップの追加」をクリックします。
4. ステップ・タイプを選択します。
   ステップ・タイプについては、「オーケストレーション・ステップのタイプ」を参照してください
5. 「ステップ名」に、オーケストレーション設定に表示される名前を入力します。
6. 「提案テキスト」フィールドにステップの説明を入力します。 提案テキストは、ステップ定義自体にのみ表示されます。
   ノート: 手動ステップの場合、ステップ名および提案テキストに入力した内容が、営業担当がガイダンス・パネルに表示されるデフォルトのタイトルおよび摘要になります。 両方がプロパティにコピーされ、ここでプロパティを編集して変更できます。 設計時に表示するステップ・タイトルと摘要は、実行時に営業担当に表示されるものと異なる場合があります。
7. ステップ・タイプとしてタスクまたはアポイントメントを選択した場合は、営業担当が「アクション」リストから実行する推奨処理を選択します。

   たとえば、営業担当に顧客のコールを依頼するタスクを作成する場合は、コール処理を選択します。 通話はスマート・アクションの1つであるため、営業担当は、クリックして顧客に電話できる通話ボタンのある推奨が表示されます。 このステップでは、保留中アクティビティのリストで顧客をコールするタスクも作成されます。

   処理を選択しない場合、営業担当は「完了」をクリックして、タスクが完了したことを示します。

   重要: アクション・フィールドまたは他のドロップダウン・フィールドの値を削除するには、削除後にキーボードのTabキーまたはReturnキーを押す必要があります。

   タスク・タイプおよびアポイントメント・タイプのステップは手動ステップです。 営業担当に処理を実行するように依頼しているので、実行フィールドに手動と表示されます。 自動ステップのアクションを選択せず、実行フィールドに自動と表示されます。

8. 「保存」をクリックします。
9. ノードの「アクション」メニュー(3つのドット)をクリックし、「プロパティの編集」を選択します。
10. ステップの詳細を入力します。 目標を完了するためにステップが必要な場合は、必ず目標をマップしてください。

    入力内容は、選択したノード・タイプによって異なります。

    • ステップで許可される成功基準を入力します:
      1. 「達成基準」セクションを開いて、そのフィールドを表示します。
      2. 演算子の選択: 論理AND (すべてを含む)または論理OR (いずれかを含む)のいずれか。
      3. オブジェクト、演算子、属性および値を追加します。 たとえば、営業担当がPositive Outcome解決コードを選択したときに、アポイントメントを成功と見なすには、次のように選択: オブジェクトとしてまとめ、すべての演算子、解決コードを属性として、ポジティブ結果を値として含めます。
      重要: 失敗ステップをすでに追加していないかぎり、成功基準を入力できない場合があります。
11. オーケストレーションでステップをリンクするには、「成功時の次のステップ」フィールドに次のステップを入力します。 オプションで、「失敗時の次のステップ」と入力します。
    重要: タスクの場合、アプリケーションで評価できるスマート・アクションを含むタスクに対してのみ障害パスを作成できます。 これには、コールや電子メールの送信など、すべてのコミュニケーション・アクションが含まれます。 営業担当が「完了」ボタンをクリックしたタスクや、情報を表示または更新するタスクなど、失敗パスに分岐することはできません。

    フィールド	摘要
    成功時の次のステップ	成功基準のオーケストレーションに表示される次のステップが満たされるか、営業担当が「完了」をクリックしました。 ダイアグラムで作業している場合は、成功ステップがすでに移入されています。
    失敗時の次のステップ	現在のステップが期日と猶予期間までに成功基準を満たさない場合にアクティブ化されるステップ。

12. 手動ステップ(営業担当が処理を行う必要があるステップ)により、次のことが可能になります:
    • 「このステップのスキップを許可」オプションをオフにして、営業担当がステップをスキップしないようにします。 このオプションをオフにすると、ステップのUIから「スキップ」ボタンが削除されます。
    • 「完了としてマークされた場合に成功基準を評価」オプションをオンにして、営業担当が「完了」ボタンをクリックした場合でも、入力した成功基準を評価します。 基準を満たさない場合、オーケストレーションは失敗時に次のステップに進みます。
13. 「保存」をクリックします。

次の作業

「オーケストレーションのテスト」