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ダイアグラムとしてのオーケストレーション・ステップの作成

オーケストレーション・ステップは図として作成できます。 この図を使用すると、様々なステップがどのようにリンクされているかを簡単にビジュアル化し、オーケストレーション・フローの様々なブランチを表示できます。

Youは、オーケストレーション・ステージごとに少なくとも1つのステップを作成し、最後のオーケストレーション・ステージを除くすべてのオーケストレーション・ステージに少なくとも1つの次のステージ・ステップを含める必要があります。 ステップの作成には2つのアクションが含まれます:

開始する前に

「目標リストの作成」

実行内容

1. 設定するオーケストレーション・ステージをクリックします。
2. オーケストレーション・ステージ定義ページの「ダイアグラム」タブをクリックします。
3. 追加 (プラス記号のアイコン)をクリックして、ステップを追加します:
   • ブランチの最後または最初のノードにノードを追加する場合は、プラス記号が表示されるまでステップにカーソルを重ねます。
   • 2つのノード間にノードを追加する場合は、ノードを接続している行にマウスを重ね、プラス記号をクリックします。
4. ステップ・タイプを選択します。
   ステップ・タイプについては、「オーケストレーション・ステップのタイプ」を参照してください

   ノート: 失敗ステップを作成する場合は、まず前のステップのロジック・ノードを作成し、そのロジック・ノードに失敗ステップを追加する必要があります。 トピック「障害パスのロジック・ノードの追加」を参照してください。
5. 「ステップ名」に、オーケストレーション設定に表示される名前を入力します。
6. 「提案テキスト」フィールドにステップの説明を入力します。 提案テキストは、ステップ定義自体にのみ表示されます。
   ノート: 手動ステップの場合、ステップ名および提案テキストに入力した内容が、営業担当がガイダンス・パネルに表示されるデフォルトのタイトルおよび摘要になります。 両方がプロパティにコピーされ、ここでプロパティを編集して変更できます。 設計時に表示するステップ・タイトルと摘要は、実行時に営業担当に表示されるものと異なる場合があります。
7. ステップ・タイプとしてタスクまたはアポイントメントを選択した場合は、営業担当が「アクション」リストから実行する推奨処理を選択します。

   たとえば、営業担当に顧客のコールを依頼するタスクを作成する場合は、コール処理を選択します。 通話はスマート・アクションの1つであるため、営業担当は、クリックして顧客に電話できる通話ボタンのある推奨が表示されます。 このステップでは、保留中アクティビティのリストで顧客をコールするタスクも作成されます。

   処理を選択しない場合、営業担当は「完了」をクリックして、タスクが完了したことを示します。

   タスク・タイプおよびアポイントメント・タイプのステップは手動ステップです。 営業担当に処理を実行するように依頼しているので、実行フィールドに手動と表示されます。 自動ステップのアクションを選択せず、実行フィールドに自動と表示されます。

   重要: アクション・フィールドまたは他のドロップダウン・フィールドの値を削除するには、削除後にキーボードのTabキーまたはReturnキーを押す必要があります。
8. 「保存」をクリックします。
   ステップがダイアグラムに追加されます。
9. ノードの「アクション」メニュー(3つのドット)をクリックし、「プロパティの編集」を選択します。
10. ステップの詳細を入力します。 いずれかの目標を完了するためにステップが必要な場合は、必ず目標をマップしてください。

    入力内容は、選択したノード・タイプによって異なります。 タスクの場合は、タスクの詳細を入力します。 ポイントの詳細には、営業担当が顧客に連絡した後に更新するスケジュール情報が含まれます。

    作成できるステップのタイプと、営業担当とそれらの操作方法の例は、トピック「オーケストレーション・ステップの例」を参照してください。
11. 「保存」をクリックします。

次の作業

「オーケストレーションのテスト」