フィールドを自動的に更新するステップ

1つ以上のフィールドをステップで指定した値に更新するステップを作成する方法を次に示します。たとえば、現在の四半期の予測に商談が表示されるように、取引が完了に近づいている場合は、クローズ日を自動的に更新できます。

設定

次の情報を入力してステップを作成します。

フィールド	値
ステップ名	設定UIにのみ表示されるステップの見出しを入力します。これは自動的なステップであるため、営業担当には表示されません。
提示テキスト	オプションの詳細を追加します。これらは、ステップを編集する場合にのみ表示されます。
タイプ	フィールド更新

プロパティ・ページで、更新するフィールドと値を入力します。「別のルールの追加」 (プラス記号)をクリックすると、複数のフィールドを追加できます。

フィールド	値
属性	更新する属性を選択します。
値	入力する値を入力します。

このステップは自動であるため、営業担当は生成された推奨をUIに表示しませんが、更新は記録され、アクティビティに表示されます。

カスタム検証またはカスタム・サーバー・トリガーが原因で、自動フィールド更新が失敗した場合、アプリケーションは「フィールドの更新」というタスクを「フィールドの表示」ボタンで作成します。営業担当がボタンをクリックし、手動でフィールドを更新します。