商談またはリード情報をレビューするステップ

営業担当に、担当者、リード、キャンペーンなど、様々なタイプの商談またはリード情報のレビューと更新をリクエストできます。

設定

初期ステップ作成のエントリ:

フィールド	値
ステップ名	営業担当が実行する処理の見出しを入力します。例: 商談担当者を更新します。ステップ名はオーケストレーション設定UIに表示され、プロパティ・ページでポイントの件名として自動的にコピーされます。
提示テキスト	処理の詳細を追加します。次に例を示します: 商談担当者にディシジョン者が含まれていることを確認します。テキストは、プロパティ・ページでタスクの説明として自動的にコピーされます。
タイプ	タスク
処理	担当者の表示、リードの表示、キャンペーンの表示など、いずれかのスマート処理。デフォルトの成功基準を保持している場合、営業担当がスマート処理ボタンをクリックすると、タスクが完了とマークされ、オーケストレーションは次の成功ステップに移動します。

プロパティの編集をクリックしたときのエントリ:

「タスク・プロパティ」に、「アクティビティ」ページの「待ち状態」セクションに表示されるタスクを自動的に作成するための情報を入力します。タスク・プロパティに入力した情報は、タスクおよびガイダンス・パネルに表示されます。

フィールド	値
件名	自動的に作成されるタスクの件名を入力します。入力した内容は、ガイダンス・パネルにステップ・タイトルとして表示されます。
タイプ	タスク・タイプはタスク自体にのみ表示されるため、問題ありません。たとえば、管理を選択します。
期限(日数)	オーケストレーションの最後のステップが完了してからのタスクの期日(日数)。設定した期限までにステップが完了とマークされていない場合、オーケストレーションは失敗時の次のステップに入力したステップに移動します。
摘要	ガイダンス・パネルのタスクおよびステップの説明に表示される説明。
添付フィールド	タスクへの添付。営業担当は、レコード概要ページの「ガイダンス」パネルで添付へのリンクを表示します。リンクをクリックすると、添付ファイルをダウンロードできるアクティビティのリストでタスクが開きます。
完了までの猶予期間	ステップが失敗時に次のステップに進む前に、アプリケーションが期日を過ぎて待機する時間数を入力します(指定した場合)。
達成基準	失敗に関する次のステップを追加した場合は、追加の成功基準を入力できます。
目標の完了	このステップが完了した目標を入力します。

成功の基準と、成功と失敗に関する次のステップを入力します。
- ダイアグラムの一部としてステップを作成する場合は、ロジック・ノードを追加します。
- ステップをステップ・タブで作成する場合は、同じページに情報を入力します。
「このステップのスキップを許可」オプションをオフにすると、営業担当がステップをスキップしないようにできます。このオプションをオフにすると、ステップのUIから「スキップ」ボタンが削除されます。
「完了としてマークされた場合に成功基準を評価」オプションをオンにすると、営業担当が「完了」ボタンをクリックした場合でも、入力した成功基準をアプリケーションで評価できます。基準を満たさない場合、オーケストレーションは失敗時に次のステップに進みます。

ステップでの営業担当による操作

営業担当には、ステップ名と提示テキストおよび「<オブジェクト名>の表示」ボタンが表示されます。
アクティビティの「待ち状態」セクションには、入力した情報と期限が指定されたタスクが表示されます。
営業担当が情報をすでに確認している場合は、「完了」ボタンをクリックしてオーケストレーションを成功ステップに移動することで、推奨を終了できます。「完了としてマークされた場合に成功基準を評価」オプションをオンにし、ステップが基準を満たさない場合、オーケストレーションは次の失敗ステップに移動します。営業担当は、「このステップのスキップを許可」オプションを有効にした場合、「スキップ」をクリックしてオーケストレーションを次のステップに移動することで、ステップをスキップすることもできます。
「<object name>の表示」ボタンをクリックすると、確認するオブジェクトのリストを表示するウィンドウが開きます。
ステップのステップ・ボタンが「完了」に変わります。
「完了」をクリックすると、タスクがクローズされ、そのステップにリンクされているすべての目標が完了としてマークされます。オーケストレーションは、成功時の次のステップの次のステップに移動します。
営業担当は、「スキップ」をクリックしてステップを終了することもできます。その後、オーケストレーションは次の成功ステップに移動します。タスクは「取消済」ステータスでマークされます。