Eメールの送信ステップ

営業担当がプライマリ担当者にEメールを送信するように求めるオーケストレーション・ステップの概要を次に示します。バックグラウンドで、アクティビティのリストの「待ち状態」セクションに表示されるタスクが作成されます。

注意: ダイアグラム・ビューでノードを作成すると、成功パスでノードが自動的にリンクされます。障害パスのノードを作成するには、ロジック・ノードを追加します。ロジック・ノードには成功基準が含まれ、それらの成功基準が満たされるかどうかに応じて次のステップを指定します。成功および失敗のステップは、ロジック・ノードから直接作成できます。ステップ・タブでステップを作成する場合は、ステップ自体の成功基準と次の成功ステップおよび失敗ステップを直接入力します。

設定

初期ステップ作成のエントリ:

フィールド	値
ステップ名	営業担当が実行する処理の見出しを入力します。例: 製品概要Eメールの送信。ステップ名はオーケストレーション設定UIに表示され、プロパティ・ページでポイントの件名として自動的にコピーされます。
提示テキスト	処理の詳細を追加します。例: 担当者への製品パンフレットの送信。テキストは、プロパティ・ページでタスクの説明として自動的にコピーされます。
タイプ	タスク
処理	Eメールの送信スマート処理を選択すると、推奨に「Eメールの送信」ボタンが表示されます。

プロパティの編集をクリックしたときのエントリ:

フィールド	摘要
件名	自動的に作成されるタスクの件名を入力します。入力した内容がステップ・タイトルとして表示されます。 Eメールの件名には表示されません。
タイプ	Email
期限(日数)	完了への返信の受信ステップがオフの場合、営業担当が最後のステップが完了した時点からEメールを送信する必要がある日数を入力します。完了への返信の受信ステップがオンの場合、アプリケーションが顧客からの返信を待機する日数を入力します。設定した期限に猶予期間を加えた期限までにステップが完了しなかった場合、オーケストレーションは失敗時の次のステップに入力したステップに移動します。失敗に関するステップを指定しない場合、オーケストレーションは関連する目標を失敗としてマークし、待機します。営業担当が最終的に処理を実行すると、オーケストレーションが再度再開されます。アクションは、タスクの完了、再スケジュール、またはスキップまたは完了をクリックする可能性があります。
摘要	タスクおよびステップの営業担当に表示される摘要は、ガイダンス・パネルに表示されます。
添付フィールド	タスクへの添付。営業担当は、レコード概要ページの「ガイダンス」パネルで添付へのリンクを表示します。リンクをクリックすると、添付ファイルをダウンロードできるアクティビティのリストでタスクが開きます。このタスクに使用しているEメール・テンプレートに添付を追加することもできます。
電子メール・テンプレートを使用	電子メール・テンプレートを選択します。トピック「電子メール・テンプレートの作成」を参照して、作成方法を学習します。
完了への返信ステップの受信	アプリケーションが担当者から応答を受信したときに、ステップが成功したと見なされるようにする場合はオンにします。
完了までの猶予期間	猶予期間を指定すると、オーケストレーションが失敗時に次のステップに進む前に、猶予期間が追加されます。
目標の完了	このステップが完了した目標を選択します。

成功の基準と、成功と失敗に関する次のステップを入力します。
- ダイアグラムの一部としてステップを作成する場合は、ロジック・ノードを追加します。
- ステップをステップ・タブで作成する場合は、同じページに情報を入力します。
「このステップのスキップを許可」オプションをオフにすると、営業担当がステップをスキップしないようにできます。このオプションをオフにすると、ステップのUIから「スキップ」ボタンが削除されます。
「完了としてマークされた場合に成功基準を評価」オプションをオンにすると、営業担当が「完了」ボタンをクリックした場合でも、入力した成功基準をアプリケーションで評価できます。基準を満たさない場合、オーケストレーションは失敗時に次のステップに進みます。

ステップでの営業担当による操作

ガイダンス・パネルでは、営業担当は件名フィールドのテキストをタイトル、摘要テキストおよび「電子メールの送信」ボタンとともに表示します。
アクティビティの「保留中」セクションには、入力した情報および期日とともに対応するタスクが表示されます。
「電子メールの送信」をクリックすると、商談またはリードのプライマリ担当者に宛てたEメール作成ウィンドウが開きます。設定中にテンプレートを指定した場合は、メール・マージされたテンプレートが作成ウィンドウに移入されます。
営業担当がEメールを編集します。
営業担当がEメールを送信すると、完了への返信の受信ステップをオンにしなかった場合は、ステップおよびタスクに完了のマークが付きます。送信Eメールはアクティビティに自動的に記録されます。
オーケストレーションでは、ステップが入力した成功基準を満たすと、次の成功または失敗ステップが表示されます。たとえば、「完了への返信ステップの受信」をオンにした場合、応答を受信すると、ステップは成功とみなされます。
Eメールを送信しない場合、営業担当には他のオプションがあります:
- 「完了」ボタンをクリックすると、タスクが完了としてクローズされ、オーケストレーションが成功ステップに移動します。「完了としてマークされた場合に成功基準を評価」オプションをオンにし、ステップが基準を満たさない場合、オーケストレーションは次の失敗ステップに移動します。
- 「スキップ」をクリックすると、タスクが取消済のステータスに設定され、オーケストレーションが次の成功ステップに移動します。
- また、タスクを編集してタスクの期日を変更することもできます。
営業担当がタスクの期日と猶予期間を足した日付までに処理を行わない場合、オーケストレーションは失敗時に次のステップに移動します。