レポート・ページ・レイアウトの構成
レポート機能は、棒グラフ、ファネル、面、ドーナツ、円グラフなど、モバイル・ディスプレイ用に最適化された魅力的な視覚化を備えた、ビジネスの状態に関するカスタマイズされたインサイトを提供します。 ユーザーが表示および操作できるレポートを選択するだけでなく、ロールと地理的地理に基づいてレイアウトを作成することもできます。これにより、ユーザーは、最も関連性の高いレポートを表示できます。
ユーザーは、ホーム・ページの自分のレポートの「表示」ボタンをクリックしてこれらのレポートを簡単に表示するか、メイン・メニューを使用してレポートを表示できます。
レポートには、デフォルトで2つのページ・レイアウトがあります。1つは営業担当用、もう1つは営業マネージャ用です。 「営業担当」レイアウトには、「自分のパイプライン」ファネル・グラフがあります。 「営業マネージャ」レイアウトには、営業マネージャ用の自分のチームのパイプラインを表すファネル・グラフ、営業マネージャ用の自分の直属のチームのパフォーマンスを表す棒グラフ、営業マネージャ用の自分のチームのリソース別ディール・サイズを表す棒グラフがあります。 レポート・ページにレポートを追加したり、ロールや地域別のレポート・ページを構成する場合は、このトピックの該当するステップに従ってください。
ビジュアライゼーション構成でのレポートの設定
モバイル・ユーザーにカスタム・レポートを配信するには、ビジュアライゼーション構成を使用して、任意の共有フォルダにあるOracle Transactional Business Intelligenceレポートを参照するレスポンシブでモバイル用に最適化されたビジュアライゼーションを作成します。
ページ・レイアウトへのレポートの追加
適切な視覚化を作成したら、それらをレポート・ページに追加して、ユーザーに最も関連するレポートを表示できるようにします。 その方法は次のとおりです。
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営業管理者ロールを持つユーザーとしてOracle CX Salesアプリケーションにサインインします。
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構成に使用するサンドボックスを選択します。
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「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリで「アプリケーション・コンポーザ」を選択して、アプリケーション・コンポーザを開きます。
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「共通設定」メニューまたは「概要」ページで、「モバイル・アプリケーション設定」をクリックします。
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「CX Sales Mobileコンポーザ」タブをクリックします。
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「アプリケーション機能」ペインで、「レポート」をクリックします。
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「レイアウト」ペインで、「営業担当」または「営業マネージャ」のレイアウトを選択し、クリックして複製アイコンをクリックします。
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名前を入力し、「OK」をクリックします。
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インタフェース・デザイナで、レポートの「+追加」をクリックします。
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追加するレポートを検索してクリックします。 このリストには、アクティブで、ビジュアライゼーション構成が設定されているレポートが表示されます。
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必要な数のレポートをページ・レイアウトに追加します。 インタフェース・デザイナでレポートを目的の位置にドラッグすると、レポートの順序を変更できます。 レポートを削除するには、インタフェース・デザイナでカーソルをレポートに移動して、削除アイコンをクリックします。
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構成ツール・ページの右上隅にある「保存」をクリックします。
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ページ・レイアウトに優先順位を付けて、設定した基準に適合する場合は、上部のページ・レイアウトがユーザーに表示される最初のレイアウトになるようにします。 ユーザーが2番目の基準に適合する場合には、2番目のページ・レイアウトが表示され、以降も同様に表示されます。 詳細は、ページ・レイアウトの基準の作成トピックのページ・レイアウトの優先順位付けの項を参照してください。
ページ・レイアウトへのロールの追加
様々なロールのレポート・ページを作成する場合、または「営業担当」または「営業マネージャ」ページ・レイアウトに他のロールを追加する場合は、デフォルト・レイアウトのコピーを作成する必要があります。 その方法は次のとおりです。
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このトピックのページ・レイアウトへのレポートの追加の項の最初の6つのステップを実行します。
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「レイアウト」ペインで、ロールを追加する、作成したページ・レイアウトを選択するか、「営業担当」または「営業マネージャ」レイアウトに対してクリックして複製アイコンをクリックします。
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「割当済ロール」ペインで、追加するロールを検索し、そのロールをクリックします。 ロールがページ・レイアウトに追加されます。
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必要な数のロールを追加し、「保存」をクリックします。
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ページ・レイアウトの優先順位が設定されていることを確認します。 詳細は、ページ・レイアウトの基準の作成トピックのページ・レイアウトの優先順位付けの項を参照してください。
カスタム・ロールへのレポート権限の追加
カスタム・ロールをレポート・ページに割り当てた場合は、カスタム・ロールにビジュアライゼーション権限ZCA_VIEW_DATA_VISUALIZATION_CONFIGURATION_PRIVを追加する必要があります。
- をクリックして、セキュリティ・コンソールにナビゲートします。
- 「ロール」タブをクリックし、カスタム・ロールを探します。
- ロールを編集し、「次」をクリックして「機能セキュリティ・ポリシー」ページに移動します
- 「機能セキュリティ・ポリシーの追加」をクリックし、ZCA_VIEW_DATA_VISUALIZATION_CONFIGURATION_PRIV権限を検索します。
- 権限を選択し、「ロールに権限追加」をクリックします。
- 「次」をクリックしてウィザードを進め、最後に「保存してクローズ」をクリックします。
- 次に、3つのプロセスを実行して、権限をカスタム・ロールに割り当てる必要があります。 をクリックして、「スケジュール済プロセス」にナビゲートします。
- 「新規プロセスのスケジュール」をクリックします。
- 「タイプ」を「ジョブ」として設定し、「名前」フィールドで「最新のLDAP変更の取得」を検索します。
- 「OK」をクリックし、「プロセス詳細」ページで「送信」をクリックします。
- 次のプロセスについて繰り返します。
- 待ち状態のLDAP要求の送信
- ユーザーおよびロールのアプリケーション・セキュリティ・データのインポート
- CX Sales Mobileアプリケーションを開き、カスタム・ロールのナビゲーション・メニューにレポート・ページが表示されることを確認します。
ページ・レイアウトへの地理的地域の追加
レポート・ページ・レイアウトに地理的地域を追加して、特定の地域内のロールに対して一連のレポートを選択できます。 ロールに加えて、地域をページ・レイアウトに追加できます。
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このトピックのページ・レイアウトへのレポートの追加の項の最初の6つのステップを実行します。
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「レイアウト」ペインで、地理的地域を追加する、作成したページ・レイアウトを選択するか、「営業担当」または「営業マネージャ」レイアウトに対してクリックして複製アイコンをクリックします。
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割当済地域ペインで、追加する地理的地域を検索して地域をクリックします。 地域がページ・レイアウトに追加されます。
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必要な数の地域を追加し、「保存」をクリックします。
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ページ・レイアウトの優先順位が設定されていることを確認します。 詳細は、ページ・レイアウトの基準の作成トピックのページ・レイアウトの優先順位付けの項を参照してください。
テスト環境から本番環境へのレポート・リストの移行
ビジュアライゼーション構成ツールでは、ツールで作成されたビジュアライゼーションについて参照IDが自動的に生成されます。 また、22Aリリース以降では、視覚化がテスト環境から本番環境に移行されます。 そのため、構成セット移行(CSM)を実行する場合、レポート・リストを再構築する必要はありません。 モバイル・レポートの移行を実行するためのステップは次のとおりです。
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『分析とレポートの作成および管理』ガイドの分析のアーカイブおよび移動トピックのOracle Transactional Business Intelligence移行ステップを完了します。
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テスト環境の視覚化を本番環境に移行します。 CX Sales Mobileの視覚化の構成トピックで、ビジュアライゼーション構成のインポートおよびエクスポートの項のステップに従います。
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構成セット移行(CSM)を実行します。 これにより、アプリケーション・コンポーザで行われた構成(構成されたモバイル・レポート・リスト、権限、ビジュアライゼーション構成への参照など)を環境間で移行できます。 CSMに関する追加のリソースは、『アプリケーションの構成と拡張』ガイドの構成の移行のトピックにあります。
- 本番環境で公開可能なサンドボックスを作成します。
- にナビゲートします。
- 「CX Sales Mobileコンポーザ」タブをクリックし、「アプリケーション機能」ペインで「レポート」を選択します。
- CSMを実行していない場合は、必要に応じてロールおよびリージョンの構成済レポート・リストを再作成します。
- レポートの「追加」を選択して、本番環境のビジュアライゼーション構成ツールにある項目を参照するレポートを選択します。
- 「保存」をクリックします。
- サンドボックスを公開します。