CX Sales Mobileスタート・ガイド

Oracle CX Sales Mobileアプリケーションは、一日を効果的に管理し、電話またはタブレットを使用して顧客関係を開発するのに役立ちます。アクション駆動のホーム・ページは、クライアントとの会議を準備し、アカウントの主要なアクティビティの最新情報を把握し、いつでもどこでもパイプラインを追跡するのに役立ちます。

アプリケーションのインストールおよびサインイン

まず、アプリケーションをインストールしてサインインする必要があります。手順は次のとおりです。

App StoreまたはGoogle Playを開き、Oracle CX Sales Mobileアプリケーションを検索して、「インストール」をタップします。
アプリケーションを開き、法的条件に合意します。
QRコードがある場合は、「QRコード」ボタンをタップし、モバイル・デバイスのカメラを使用してQRコードをスキャンします。次に、ステップ5に進みます。
QRコードがない場合は、「シングル・サインオン」(SSOアクセス権がある場合)または「基本認証」をタップします。管理者から提供されたホスト名を入力し、「次」をタップします。

ノート: :ホスト名の入力に問題がある場合は、入力する値が自動修正によって変更されていないことを確認してください。
SSOの詳細またはCX Salesのユーザー名とパスワードを入力します。「次」をタップします。

サインインすると、今後アプリケーションにサインインするための指紋認識または顔認識を設定するオプションが表示されます。これを別の時点で有効にする場合は、アプリケーションの左下にあるメニュー・アイコンをタップし、「設定」をタップします。

アプリケーション内の移動

ホーム・ページを使用して、パイプラインおよびタスクを管理します。商談、アカウント、担当者などの営業オブジェクトのリストを表示するには、アプリケーションの左下にあるメニュー・アイコンをタップします。次に、機能をタップして項目のリストを取得します。たとえば、「商談」をタップすると、オープン商談のリストを取得できます。アイテムの詳細を表示するには、リスト・ビューでアイテムをタップします。リスト・ビューでアイテムの詳細アイコンをタップすると、ノートの追加などの頻繁な処理にアクセスできます。

営業オブジェクトの詳細を表示している場合、アカウント住所の更新や商談受注確度などの詳細を表示および編集できるだけでなく、詳細ページの詳細アイコンをタップするだけで、コールのログ記録やタスクの作成など、営業オブジェクトの他の処理にすばやくアクセスすることもできます。

また、日常的な営業関連タスクの実行をサポートするために、Oracle Sales Assistantを使用できます。営業アシスタントはチャットボットです。質問やコマンドを送信して情報を取得させたり、処理を依頼することができます。アプリケーションの右下にあるチャット・アイコンをタップし、チャット画面に要求を入力するか、マイクを使用して音声で要求を伝えます。

担当者の追加

モバイル・デバイスのアドレス帳からアプリケーションに個々の担当者を同期するには、「担当者」リスト・ページのプラス・アイコンをタップし、「アドレス帳から」をタップします。

ビジネス・カードの写真を使用して担当者を追加することもできます。モバイル・デバイスのカメラを使用してビジネス・カードの写真を撮影するか、既存の写真を使用するだけで、ビジネス・カードの情報を使用してアプリケーションに新しい担当者が作成されます。正確なステップは次のとおりです:

「担当者」リスト・ページでプラス・アイコンをタップします。
「ビジネス・カードから」をタップします。
「写真ギャラリから」をタップして既存の写真を使用するか、「写真の撮影」をタップしてモバイル・デバイスを使用してカードの写真を撮影します。
担当者詳細を確認し、必要に応じて編集してから、「保存」をタップします。

ノート: ビジネス・カード機能についてのノートを次に示します:

現時点では、英語のビジネス・カードのみがサポートされています。
現時点では、米国の住所書式のみサポートされています。
ビジネス・カードには電子メール・アドレスが必要です。ドメイン名(@example.com)は、既存のアカウントの検索に使用されます。単一のアカウントが見つかった場合、アカウント詳細が新しいレコードに自動的に移入されます。複数のアカウントが見つかった場合、アカウント・フィールドは空のままになり、アカウントを選択する必要があります。
アプリケーションには、ビジネス・カードのジョブ・タイトルと照合するために使用されるジョブ・タイトルのリストがあります。一致しない場合はレコードに追加でき、ジョブ・タイトルは将来使用できるようにジョブ・タイトル・リストに追加されます。また、ジョブ・タイトルを編集すると、ジョブ・タイトル・リストに新しいジョブ・タイトルとして追加され、再度使用できるようになります。
最良の結果を得るには、実際のビジネス・カードの写真を使用してください。たとえば、画質が十分ではないため、モニタのビジネス・カードの写真を使用しないでください。
ビジネス・カードの背景とテキストの間に適切なカラー・コントラストがあることを確認してください。これにより、スキャンが向上します。