「ビジネス・ユニット」フィールドを使用したリードと商談の追跡およびビジネス・ユニット別のページ・レイアウトの定義

商談またはリード・ページ・レイアウトにビジネス・ユニット・フィールドを追加すると、ビジネス・ユニット別に商談およびリードを追跡できます。

また、商談およびリードのページ・レイアウトをビジネス・ユニット別に定義して、関連するフィールドを適切な順序で表示するビジネス・ユニット固有のレイアウトを作成すれば、営業担当が商談またはリードをすばやく入力および更新できます。ビジネス・ユニット・フィールドを使用するCX Salesのスクリプトを作成することもできます。つまり、ビジネス・ユニットに固有の検証やビジネス・ロジックを遵守させたり、選択したビジネス・ユニットに基づいてフィールドを必須にできます。

商談またはリード・ページのレイアウトへのビジネス・ユニット・フィールドの追加

ビジネス・ユニット・フィールドはデフォルトで非表示になっているため、商談またはリードの「リスト」、「要約」または「編集」ページ・レイアウトにフィールドを追加する方法を次に示します。

営業管理者ロールを持つユーザーとしてOracle CX Salesアプリケーションにサインインします。
構成に使用するサンドボックスを選択します。
「ナビゲータ」メニューの「構成」カテゴリで「アプリケーション・コンポーザ」を選択して、アプリケーション・コンポーザを開きます。
「共通設定」メニューまたは「概要」ページで、「モバイル・アプリケーション設定」をクリックします。
「アプリケーション機能」ペインで、「リード」または「商談」をクリックします。
「レイアウト」ペインで、関連するページ・レイアウトを選択するか、新しいページ・レイアウトを作成する場合は標準レイアウトのクリックして複製アイコンをクリックします。
商談レイアウトで、「ビジネスユニットID」フィールドをページ・レイアウトに追加し、リード・レイアウトに「ビジネスユニット識別子」フィールドを追加します。
「保存」をクリックします。
新しいページ・レイアウトをテストして公開します。モバイル構成を確認する方法の詳細は、構成のテストのトピックを参照してください。

商談およびリード・ページにこのフィールドを追加すると、1つのビジネス・ユニットで作業する営業担当に対して、ビジネス・ユニット値が自動的に表示されます。複数のビジネス・ユニットで作業する営業担当は、商談またはリードの作成時に関連するビジネス・ユニットを選択できます。

ビジネス・ユニットのリードおよび商談ページのレイアウトの作成

特定のビジネス・ユニットに対して表示される新しいページ・レイアウトを作成するか、既存のページ・レイアウトにビジネス・ユニットを割り当てることができます。その方法は次のとおりです。

リードまたは商談ページのレイアウトを作成するか、既存のページ・レイアウトを選択します。
リードおよび商談のページ・レイアウトに「ビジネス・ユニット」フィールドを追加します(前述のビジネス・ユニット・フィールドの有効化の項のステップを参照)。
「拡張基準」で「追加」を選択します。
商談レイアウトの場合は「ビジネス・ユニットID」を選択し、リード・レイアウト、演算子および関連するビジネス・ユニット・フィールド値の場合は「ビジネス・ユニット識別子」を選択します。
「保存」をクリックします。
新しいページ・レイアウトをテストして公開します。モバイル構成を確認する方法の詳細は、構成のテストのトピックを参照してください。

ビジネス・ユニット・ページ・レイアウトのカスタム・スクリプトの作成

CX Salesのスクリプト機能を使用すると、ビジネス・ユニット固有の検証またはビジネス・ロジックを遵守するように、営業担当が営業レコードを作成または更新する際に営業担当をガイドしたり、選択したビジネス・ユニットに基づいてフィールドの動作を指定できます。たとえば、特定のビジネス・ユニット・ページ・レイアウトに対してフィールドを必須にしたり、営業担当に表示する必要がない場合はビジネス・ユニット・フィールドを非表示にできます。スクリプトの作成の詳細は、カスタム・スクリプトによるアプリケーションの構成のトピックを参照してください。